Su portafolio en Kadratis en diez minutos¶
Descubrir con el ejemplo · Empezar con mis datos
En diez minutos, una primera solicitud está puntuada y convertida en proyecto, el proyecto tiene sus primeras tareas y su presupuesto, y su perfil de colaborador está listo para la planificación. Empezar con sus datos borra el ejemplo: lo que ve al final procede de usted.
Son los cinco pasos del mosaico Sus cinco primeros pasos de la página de inicio, para el recorrido Los proyectos y las solicitudes con Empezar con mis datos. Cada paso del mosaico abre su pantalla con una indicación breve. Un paso que crea algo queda marcado como hecho en cuanto ese elemento existe en el espacio de trabajo. Para Su proyecto, haga clic en Hecho en la indicación, o en la marca junto al paso. Consulte Prueba: su recorrido y sus primeros pasos.
1. Su primera solicitud¶
Portafolio > Solicitudes
Qué hacer. Haga clic en Nueva solicitud, escriba su nombre en el título y pulse Intro. Responda a cada criterio en la pestaña Evaluación. Pase su estado a Aprobada y haga clic en Convertir en proyecto y en Crear proyecto.
Qué ve. La solicitud existe en cuanto tiene un nombre, con el estado Pendiente de revisión y usted como solicitante. La puntuación se recalcula con cada respuesta. Los criterios y sus pesos se configuran en Portafolio > Configuración, pestaña Criterios de evaluación: ajústelos una vez y valen para todas las solicitudes. Tras la conversión, la solicitud muestra Convertida y el paso queda marcado como hecho.
2. Su proyecto¶
El proyecto de su solicitud, abierto por el paso
Qué hacer. Complete sus responsables y su equipo en el panel de propiedades, y abra luego las pestañas Cronograma y Esfuerzo.
Qué ve. El proyecto conserva en Relaciones la solicitud de la que procede. Cronograma contiene sus fases, que puede crear a partir de una plantilla de fase. Esfuerzo compara su avance con el esfuerzo previsto y consumido.
3. Las primeras tareas¶
Portafolio > Tareas
Qué hacer. Haga clic en Nueva, cree una tarea y vincúlela al proyecto. Asígnesela y añada un comentario. Cambie su estado y registre tiempo con Registrar tiempo.
Qué ve. La tarea en la lista y en la pestaña Tareas del proyecto. El tiempo registrado cuenta en el esfuerzo del proyecto.
4. El presupuesto del proyecto¶
La pestaña Relaciones del proyecto, abierta por el paso
Qué hacer. En las líneas presupuestarias, vincule una o varias líneas al proyecto. Una línea que aún no existe se crea en Gestión presupuestaria > Líneas presupuestarias con Nueva línea.
Qué ve. Cada línea vinculada con su importe del año: los costes del proyecto aparecen en su ficha.
5. Su perfil de colaborador¶
Portafolio > Colaboradores, su propio perfil, abierto por el paso
Qué hacer. Indique su Disponibilidad para proyectos.
Qué ve. Los días al mes que dedica a proyectos alimentan los informes de capacidad.
Y después¶
Su portafolio está en Kadratis. Los otros dos recorridos también llevan diez minutos, con sus datos:
Cuando los cinco pasos están hechos, el mosaico ofrece estos recorridos. Durante la prueba, también ofrece Programar una llamada de descubrimiento.
Para ir más lejos: Solicitudes del portafolio, Proyectos del portafolio, Tareas, Colaboradores, Configuración del portafolio.