Configuración del portafolio¶

La Configuración del portafolio le permite configurar el sistema de evaluación, las competencias del equipo, las plantillas de fases de proyecto, la estructura de clasificación y los tipos de contrato utilizados en todas las solicitudes y proyectos del portafolio. Estas configuraciones determinan cómo se evalúan las solicitudes, cómo se estructuran los proyectos y cómo se categorizan los elementos.

Dónde encontrarlo¶

Espacio de trabajo: Portafolio
Ruta: Portafolio > Configuración
Permisos:
Necesita portfolio_settings:admin para modificar la configuración
Los niveles de permiso inferiores pueden ver pero no editar

Si no ve Configuración en el menú, solicite a su administrador que le otorgue los permisos apropiados.

Criterios de evaluación¶

Defina los criterios de evaluación utilizados para calcular las puntuaciones de prioridad de solicitudes y proyectos.

Configuración de omisión obligatoria¶

En la parte superior de la pestaña Criterios de evaluación: - Las solicitudes obligatorias obtienen automáticamente 100 puntos: Cuando está habilitado, cualquier solicitud con un valor de criterio marcado como "obligatorio" recibe una puntuación de prioridad de 100 independientemente de otros criterios

Gestión de criterios¶

Cada criterio tiene: - Nombre: Qué está evaluando (p. ej., "Alineación estratégica", "Nivel de riesgo") - Peso: Importancia relativa (mayor peso = más impacto en la puntuación) - Invertido: Si está marcado, el primer valor = puntuación más alta en lugar de más baja - Habilitado/Deshabilitado: Alternar para incluir en la evaluación o no - Valores: Las opciones de escala en orden

Para añadir un criterio: 1. Haga clic en Añadir criterio 2. Introduzca el nombre 3. Establezca el peso (predeterminado es 1) 4. Marque "Invertido" si una posición más alta debe significar puntuación más baja 5. Defina los valores en orden (mínimo 2) 6. Opcionalmente marque un valor como "Obligatorio" (activa la omisión) 7. Haga clic en Guardar

Para editar un criterio: - Haga clic en el icono de editar - Modifique nombre, peso, inversión o valores - Haga clic en Guardar

Para eliminar un criterio: - Haga clic en el icono de eliminar - Confirme la eliminación - Nota: Las evaluaciones existentes que usan este criterio serán eliminadas

Ejemplos de criterios: - Alineación estratégica: Baja, Media, Alta (peso 2) - Valor de negocio: Bajo, Medio, Alto, Muy alto (peso 1.5) - Nivel de riesgo: Bajo, Medio, Alto, Crítico (peso 1, invertido) - Conformidad: Opcional, Recomendado, Obligatorio (peso 1, "Obligatorio" activa la omisión)

Competencias¶

Defina las áreas de experiencia de los miembros del equipo para la asignación de proyectos.

Gestión de competencias¶

Las competencias están agrupadas por categoría: - Active o desactive competencias para hacerlas disponibles para asignaciones de equipo - Añada, edite o elimine competencias según necesite

Para establecer valores predeterminados: - Si no existen competencias, haga clic en Establecer valores predeterminados para llenar con competencias estándar de IT y negocio - Las categorías incluyen: Desarrollo, Infraestructura, Análisis de negocio, Gestión de proyectos, etc.

Para añadir una competencia: 1. Haga clic en Añadir competencia 2. Seleccione o escriba un nombre de categoría 3. Introduzca el nombre de la competencia 4. Haga clic en Guardar

Para deshabilitar una competencia: - Active/desactive el interruptor junto al nombre de la competencia - Las competencias deshabilitadas no aparecerán en los selectores de competencias del equipo

Plantillas de fases¶

Defina estructuras de fases estándar para aplicar a proyectos.

Comprender las plantillas¶

Las plantillas de fases proporcionan: - Estructuras de proyecto consistentes en toda la organización - Configuración rápida al crear o planificar proyectos - Hitos opcionales vinculados a cada fase

Plantillas del sistema: - Plantillas predefinidas proporcionadas por Kadratis - Marcadas con una etiqueta "Sistema" - Se pueden editar pero proporcionan valores predeterminados razonables

Plantillas personalizadas: - Plantillas que usted crea para la metodología de su organización - Útiles para diferentes tipos de proyecto (p. ej., Ágil, Cascada, Quick Win)

Gestión de plantillas¶

Para crear una plantilla: 1. Haga clic en Añadir plantilla 2. Introduzca el nombre de la plantilla 3. Añada fases en orden: - Introduzca el nombre de la fase - Marque "Hito" si debe crearse un hito de completitud - Opcionalmente personalice el nombre del hito 4. Añada más fases según necesite 5. Haga clic en Guardar

Para editar una plantilla: - Haga clic en el icono de editar - Modifique nombre, fases o configuración de hitos - Haga clic en Guardar

Para eliminar una plantilla: - Haga clic en el icono de eliminar - Confirme la eliminación - Nota: Los proyectos existentes que usan esta plantilla no se ven afectados

Ejemplos de plantillas: - Cascada: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue (todas con hitos) - Ágil: Descubrimiento, MVP, Iteración 1, Iteración 2, Lanzamiento - Quick Win: Planificación, Ejecución, Cierre

Clasificación¶

Configure los orígenes, categorías y líneas para clasificar las solicitudes y los proyectos.

Un nuevo espacio de trabajo empieza con tres orígenes (TI, Negocio, Cumplimiento) y cinco categorías, cada una con una breve descripción (Aplicaciones de negocio, Puesto de trabajo y servicios al usuario, Infraestructura y operaciones, Innovación y transformación digital, Ciberseguridad), sin línea. Sus nombres siguen el idioma del espacio de trabajo. Puede cambiarles el nombre, desactivarlos o eliminarlos como cualquier otro valor.

Orígenes¶

Un origen indica de dónde viene la solicitud. El espacio de trabajo empieza con TI, Negocio y Cumplimiento.

Para añadir un origen: 1. Haga clic en Añadir origen 2. Escriba un nombre y una descripción opcional 3. Haga clic en Guardar

Para activar o desactivar un origen: - Use el interruptor - Un origen desactivado no aparece en los desplegables de selección

Categorías y líneas¶

Una categoría agrupa el trabajo a alto nivel. Una línea es una agrupación más fina dentro de una categoría.

Estructura:

Categoría (por ejemplo, «Transformación digital»)
  ├── Línea (por ejemplo, «Experiencia del cliente»)
  ├── Línea (por ejemplo, «Eficiencia operativa»)
  └── Línea (por ejemplo, «Analítica de datos»)

Para añadir una categoría: 1. Haga clic en Añadir categoría 2. Escriba un nombre y una descripción opcional 3. Haga clic en Guardar

Para añadir una línea: 1. Expanda la categoría 2. Haga clic en Añadir línea 3. Escriba un nombre y una descripción opcional 4. Haga clic en Guardar

Para activar o desactivar elementos: - Use el interruptor de una categoría o de una línea - Un elemento desactivado no aparece en los desplegables de selección

Eliminar una categoría elimina sus líneas. Kadratis lo indica antes de la confirmación.

Tipos de tarea¶

Los tipos de tarea son la lista que se usa en las tareas del portafolio. Consulte Tareas. Un nuevo espacio de trabajo empieza con Tarea, Bug, Problema e Incidente. Cada persona ve estos nombres en su idioma mientras el nombre se conserve.

Para añadir un tipo de tarea: 1. Haga clic en Añadir tipo de tarea 2. Escriba un nombre y una descripción opcional 3. Haga clic en Guardar

Para activar o desactivar un tipo de tarea: - Use el interruptor - Un tipo de tarea desactivado no aparece en los desplegables de selección

Un tipo de tarea que las tareas todavía usan no se puede eliminar. Kadratis lo indica antes de la confirmación y cuenta las tareas que lo usan. Desactívelo.

Elementos del sistema: - Los orígenes, las categorías y los tipos de tarea marcados como Sistema se pueden editar o desactivar. No se pueden eliminar. - Un origen, una categoría o una línea que todavía usan solicitudes o proyectos no se puede eliminar. Lo mismo vale para un tipo de tarea que las tareas todavía usan. Kadratis lo indica antes de la confirmación y cuenta lo que lo usa. Desactívelo.

Buenas prácticas¶

Mantenga cortas las listas de orígenes, categorías, líneas y tipos de tarea
Use categorías para las principales áreas de negocio o los temas estratégicos
Use líneas para agrupaciones más concretas dentro de una categoría
Revise de vez en cuando los orígenes, categorías, líneas y tipos de tarea que no se usan, y desactive los que ya no ofrece

Tipos de contrato¶

Los tipos de contrato registran cómo trabaja cada colaborador con usted. Aparecen como un desplegable en el panel Propiedades de cada colaborador, y como filtro en la página de Colaboradores. Cada colaborador empieza como Interno.

Cuatro tipos se crean con cada espacio de trabajo:

Interno: el valor predeterminado de todo colaborador nuevo
Externo
Aprendiz
Otro

Gestionar los tipos de contrato¶

Para agregar un tipo: 1. Abra la pestaña Tipos de contrato 2. Haga clic en Agregar tipo de contrato 3. Escriba un nombre y haga clic en Guardar

Para renombrar un tipo: haga clic en el icono de edición, cambie el nombre y guarde. Los colaboradores que ya tienen ese tipo lo conservan.

Para desactivar un tipo: use el interruptor. Un tipo inactivo desaparece del desplegable para las nuevas asignaciones, pero los colaboradores que ya lo tienen lo conservan y lo siguen mostrando.

Para eliminar un tipo: haga clic en el icono de eliminación. Un tipo integrado, o un tipo que tienen colaboradores, se rechaza antes de la confirmación, con el motivo. El contador junto a cada tipo indica cuántos colaboradores lo tienen. Los cuatro tipos integrados pueden renombrarse pero nunca eliminarse. Para retirar un tipo que tienen colaboradores, desactívelo con el interruptor.

Cargar valores predeterminados: si la lista llegara a quedar vacía, Cargar valores predeterminados vuelve a crear Interno, Externo, Aprendiz y Otro.

Los tipos de contrato nunca se importan desde Microsoft Entra: son suyos.

Consejos¶

Comience con la evaluación: Defina sus criterios de evaluación primero para que las solicitudes puedan priorizarse adecuadamente
Use plantillas: Cree plantillas que coincidan con la metodología de entrega de su organización
Mantenga la clasificación simple: Demasiadas opciones crean confusión; empiece con pocas y amplíe según necesite
Revise regularmente: A medida que su organización evoluciona, revise estas configuraciones para asegurar que siguen siendo relevantes
Mantenga pocos tipos de contrato: cuatro o cinco tipos suelen bastar para responder «quién es interno y quién no»