Mon tableau de bord¶

Le Tableau de bord est votre page d'accueil personnelle dans Kadratis. Il vous donne un aperçu rapide de vos tâches, projets, applications et budget. Vous choisissez ses tuiles et leur ordre. Les tuiles que vous n'avez pas l'autorisation de voir sont masquées.

Où le trouver¶

Cliquez sur le logo Kadratis ou rendez-vous sur /
C'est la page par défaut après connexion pour les utilisateurs non administrateurs.
Aucune autorisation spéciale n'est requise pour consulter le tableau de bord lui-même, mais les tuiles individuelles dépendent de vos droits d'accès.

Actions rapides¶

La bande d'en-tête en haut du tableau de bord fournit des boutons de raccourci pour le travail courant du quotidien. Chaque bouton n'est affiché que si vous avez l'autorisation correspondante.

Créer une tâche : ouvre le flux de création de tâche autonome. Nécessite tasks:member ou supérieur.
Enregistrer du temps : ouvre la boîte de dialogue Enregistrement rapide du temps (voir ci-dessous). Nécessite portfolio_projects:contributor ou tasks:member.
Nouvelle ligne budgétaire : ouvre une nouvelle ligne OPEX (voir Lignes budgétaires). Nécessite budget:member ou supérieur.
Nouvelle application : ouvre le flux de création d'application. Nécessite applications:member ou supérieur.
Nouvel actif : ouvre le flux de création d'actif. Nécessite infrastructure:member ou supérieur.
Nouveau document (bouton à options) : crée un document de connaissances vierge, ou ouvre le sélecteur de modèles pour démarrer à partir d'un modèle publié. Nécessite knowledge:member ou supérieur.
Personnaliser l'accueil (icône de curseurs, à droite) : fait passer la page en mode personnalisation. Voir Personnaliser votre tableau de bord.

Enregistrement rapide du temps¶

L'action Enregistrer du temps ouvre une boîte de dialogue ciblée pour enregistrer des heures sans quitter le tableau de bord.

Choisissez la cible : Projet ou Tâche. Ce choix n'apparaît que si vous pouvez enregistrer du temps sur les deux.
Les entrées Projet enregistrent du temps directement sur un projet du portefeuille. La liste ne contient que les projets sur lesquels vous pouvez enregistrer du temps.
Les entrées Tâche enregistrent du temps sur l'une de vos tâches actives : les tâches de ces projets, et les tâches autonomes si vous avez tasks:member. Les tâches OPEX, CAPEX et contrat sont exclues du sélecteur.
Choisissez le projet ou la tâche dans le menu déroulant.
Saisissez les Heures (en heures entières).
Choisissez une Catégorie : IT ou Métier.
Ajoutez des Notes si vous voulez du contexte sur ce sur quoi vous avez travaillé.

L'enregistrement vérifie la permission de la cible : une entrée sur un projet ou sur une tâche de projet nécessite portfolio_projects:contributor, une entrée sur une tâche autonome nécessite tasks:member.

Après l'enregistrement, la tuile de synthèse du temps du tableau de bord se rafraîchit automatiquement.

Ligne des données d'exemple¶

Dans un espace de travail cloud vide, qui n'a jamais reçu les données d'exemple, les administrateurs voient une ligne au-dessus des tuiles : « Découvrez Kadratis avec des données d'exemple. » Charger ouvre la fenêtre des données d'exemple et Masquer supprime la ligne définitivement. La ligne disparaît dès que l'espace de travail contient des données et ne revient pas après un effacement. Voir Données d'exemple.

Essai : votre parcours et vos premiers pas¶

Dans un espace de travail en essai, une fenêtre s'ouvre la première fois que vous ouvrez Kadratis. Elle pose une question par écran :

Qu'est-ce qui vous amène ? Le budget IT, La cartographie du SI, Les projets et les demandes ou Je regarde.
Comment voulez-vous commencer ? Découvrir avec l'exemple complet ou Commencer avec mes données.

Commencer avec vos données efface l'exemple. Si des éléments ont été créés depuis le chargement de l'exemple, une confirmation en donne le nombre avant tout effacement. Seul un administrateur peut choisir ses propres données tant que l'espace de travail contient l'exemple. L'exemple ne se charge que dans un espace de travail vide. Pendant la période d'essai, un administrateur qui choisit l'exemple alors que l'espace de travail contient des données doit d'abord l'effacer : la confirmation demande le nom de l'espace de travail et propose Voir ce que contient l'espace de travail. L'espace de travail est effacé, puis l'exemple se charge. Après la période d'essai, le choix est refusé et votre parcours ne change pas.

Pendant le chargement de l'exemple, ou pendant l'effacement de l'espace de travail, une ligne de la page d'accueil l'indique.

Si vous fermez la fenêtre, le choix vous attend dans À propos de Kadratis. La ligne Parcours : … · Changer affiche le parcours choisi (Choisir tant que rien n'est choisi). Tout le monde peut le changer tant qu'une réponse manque. Ensuite, seuls les administrateurs le peuvent.

Vos cinq premiers pas¶

Une fois le parcours choisi, la tuile Vos cinq premiers pas vient en premier sur la page d'accueil. Elle liste les cinq étapes du parcours et votre progression, par exemple 2/5. Chaque étape ouvre son écran, où le titre de la page est mis en évidence avec une phrase d'explication. L'explication reste sur cet écran et ses fiches jusqu'à ce que vous la fermiez. Une fois l'étape faite, Pas suivant ouvre la prochaine étape à faire (Terminer après la dernière).

Avec l'exemple, ouvrir une étape la marque comme faite.
Avec vos données, une étape qui crée quelque chose est marquée comme faite dès que cet élément existe. Pour les autres étapes, cliquez sur Fait dans l'explication, ou sur la marque à côté de l'étape dans la tuile. La marque annule aussi une étape, sauf celle dont l'élément existe.

Quand les cinq étapes sont faites, la tuile propose les deux autres parcours. À tout moment, Changer de parcours dans l'en-tête de la tuile rouvre la question du parcours. Comme pour la ligne de À propos de Kadratis, tout le monde peut l'utiliser tant qu'une réponse manque, ensuite seuls les administrateurs. Le bouton de fermeture (×) masque la tuile. Pour l'afficher de nouveau, utilisez Afficher les premiers pas dans À propos de Kadratis.

Pendant l'essai, la tuile propose aussi Planifier un appel découverte : un appel vidéo de 30 minutes sur votre situation et vos questions, réservé sur la page qui s'ouvre au moment qui vous convient. Le même lien suit les jours d'essai restants dans À propos de Kadratis.

Parcours	Avec l'exemple	Avec vos données
Budget IT	La vue d'ensemble, Une ligne budgétaire, Un rapport, Une question à Kad, Vos données	Votre société, Vos lignes, Un contrat lié, Votre premier rapport, Un collègue
Cartographie du SI	La liste des applications, Une fiche d'application, Les serveurs, Les technologies, fins de support et failles, Vos données	Vos sites, Vos applications, Vos technologies, Vos serveurs, Un collègue
Projets et demandes	Une demande et son score, Le projet issu de la demande, Les tâches, Les rapports, Vos données	Votre première demande, Votre projet, Les premières tâches, Le budget du projet, Votre fiche contributeur

La page d'accueil suit votre parcours¶

Pendant un essai, la section de votre parcours vient en premier, ouverte par la tuile des premiers pas :

Budget IT : Gestion budgétaire.
Cartographie du SI : Cartographie SI.
Projets et demandes : Portefeuille.

Sans parcours, les sections gardent leur ordre par défaut. Dès que vous ordonnez les sections vous-même, votre ordre s'applique.

Tuiles du tableau de bord¶

La page d'accueil regroupe ses tuiles en quatre sections, chacune avec son titre. Par défaut, elles viennent dans cet ordre :

Mon travail : Mes tâches, Récemment consultés, Mon temps la semaine dernière, Connaissances, Tâches en attente.
Portefeuille : Projets que je dirige, Projets auxquels je contribue, Nouvelles demandes, Activité de l'équipe, Changements de statut des projets.
Cartographie SI : Conformité, Vulnérabilités du parc, Synchronisation Netbox.
Gestion budgétaire : les tuiles du budget.

Une section apparaît quand vous pouvez lire l'une de ses tuiles. Les tuiles que vous n'avez pas l'autorisation de voir ne sont pas chargées du tout.

Disposition¶

Les tuiles partagent une même grille : quatre colonnes sur un écran très large, trois sur un grand écran, deux sur un écran moyen, une sur mobile. Une section occupe autant de colonnes qu'elle affiche de tuiles, jusqu'à une rangée entière : les sections courtes partagent ainsi une rangée. Une section plus longue s'étend sur plusieurs rangées.

Tuiles par défaut¶

Tant que vous n'avez pas personnalisé la page, elle affiche Mes tâches, Projets que je dirige, Conformité et Vulnérabilités du parc, puis Budget, Top lignes et Mises à jour récentes. Les autres tuiles sont désactivées : activez-les en mode personnalisation. Les paramètres que vous avez déjà enregistrés sont conservés.

Tuiles sans contenu¶

Avec Masquer les tuiles sans contenu activé (par défaut), une tuile qui n'a rien à afficher est retirée de la page. C'est le cas d'une liste vide, de compteurs tous à zéro (par exemple Hygiène des données avec tous les contrôles à zéro, ou Vulnérabilités du parc avec toutes les lignes à zéro), de Conformité sans aucune application, et de Synchronisation Netbox quand Netbox n'est pas connecté ou qu'il n'y a rien à décider. Une tuile revient dès qu'elle a quelque chose à afficher. Une tuile encore en chargement ou dont le chargement a échoué reste visible. Une section sans plus aucune tuile disparaît.

Quand toutes les sections sont vides, la page d'accueil affiche une seule ligne : « Vos tuiles n'ont encore rien à afficher. » Désactivez l'option pour voir les tuiles vides avec leur message habituel.

Mes tâches¶

Affiche vos tâches actives regroupées par urgence :

En retard : tâches dont la date d'échéance est passée (mises en évidence en rouge)
Dues cette semaine : tâches dues dans les 7 prochains jours
Plus tard : tout le reste

Chaque tâche affiche son titre, le projet lié (le cas échéant), la date d'échéance et un badge de priorité lorsque la priorité est au-dessus de la normale. Cliquez sur une tâche pour ouvrir son espace de travail.

Affiche jusqu'à 5 éléments au total, répartis entre les trois groupes.

Paramètres : nombre maximum d'éléments, masquer la section En retard.

Nécessite : tasks:reader

Projets que je dirige¶

Liste les projets où vous avez un rôle de leadership (Responsable IT, Responsable métier, Sponsor IT ou Sponsor métier). Chaque projet affiche :

Votre rôle
Statut actuel du projet (pastille colorée)
Prochain jalon et sa date cible, le cas échéant

Cliquer sur un projet ouvre l'espace de travail du projet.

Affiche jusqu'à 5 éléments.

Nécessite : portfolio_projects:reader

Projets auxquels je contribue¶

Liste les projets où vous êtes membre d'équipe. Chaque projet affiche :

Votre équipe (Équipe IT ou Équipe métier)
Statut actuel du projet
Nombre de tâches qui vous sont assignées dans ce projet

Cliquer sur un projet ouvre l'espace de travail du projet.

Affiche jusqu'à 5 éléments.

Nécessite : portfolio_projects:reader et tasks:reader

Récemment consultés¶

Affiche les éléments que vous avez récemment ouverts dans l'application : projets, demandes, applications, actifs, interfaces, connexions, contrats, tâches, lignes OPEX et CAPEX, sociétés, processus métier, et documents de connaissances. Chaque entrée affiche le nom de l'élément, son type, et quand vous l'avez consulté pour la dernière fois.

Les éléments récemment consultés sont stockés localement dans votre navigateur et limités au tenant et à l'utilisateur courants. Cliquez sur Effacer pour réinitialiser la liste. Les éléments auxquels vous n'avez plus l'autorisation d'accéder sont filtrés automatiquement. Les éléments supprimés depuis, seuls ou avec un autre élément (comme les tâches d'un contrat supprimé), quittent la liste.

Affiche jusqu'à 5 éléments.

Nécessite : Aucune autorisation spéciale.

Mon temps la semaine dernière¶

Affiche un résumé du temps que vous avez enregistré sur une période récente :

Heures totales enregistrées (affichées de manière proéminente)
Répartition par catégorie : IT, Métier et Autres tâches (hors projet)
Top projets : un petit graphique en barres des projets sur lesquels vous avez passé le plus de temps

Paramètres : période en jours (7-30).

Nécessite : portfolio_projects:reader

Nouvelles demandes¶

Affiche les demandes du portefeuille créées dans une période récente. Chaque demande affiche le nom, le demandeur, la date de création et un badge Élevée lorsque le score de priorité est au-dessus de 80.

Cliquer sur une demande ouvre l'espace de travail de la demande.

Affiche jusqu'à 5 éléments.

Paramètres : nombre maximum d'éléments, jours à remonter.

Nécessite : portfolio_requests:reader

Connaissances¶

Affiche deux sections axées sur les connaissances dans la même tuile :

À relire : documents où vous êtes le relecteur ou approbateur actif, incluant depuis combien de temps la revue a été demandée et par qui. La couleur du badge indique si vous êtes à l'étape de revue ou d'approbation.
5 derniers consultés : les cinq derniers documents de connaissances que vous avez ouverts dans ce navigateur pour le tenant courant.

Les bibliothèques restreintes respectent leurs règles d'accès : vous ne voyez que les éléments à relire et les documents récents des bibliothèques que vous pouvez lire. Si vous avez perdu l'accès à un document précédemment consulté, il cesse d'apparaître ici.

Nécessite : knowledge:reader

Conformité¶

Indique où en est la campagne de classification pour les applications que vous pouvez voir (applications retirées exclues) :

Avancement : une barre et trois compteurs : revues, à revoir (la classification a changé depuis la dernière revue ou n'a jamais été revue) et à compléter (un champ de classification est encore vide). Chaque compteur ouvre la liste des applications filtrée sur cet état.
Points d'attention : applications au niveau de criticité métier le plus élevé sans test de reprise depuis douze mois, applications au niveau le plus critique sans vague de reprise, et applications détenant les données les plus confidentielles avec la criticité cyber la plus faible. Seuls les points comptant au moins une application sont listés ; chacun ouvre la liste filtrée correspondante. Quand rien n'appelle d'action, la tuile l'indique.

Les niveaux sont ceux définis dans les paramètres de la cartographie SI ; un niveau qui n'est plus proposé n'est jamais compté comme le plus élevé ou le plus faible.

Nécessite : applications:reader

Vulnérabilités du parc¶

Affiche les vulnérabilités qui demandent de l'attention dans votre parc, sous le sous-titre « CVE à traiter sur les technologies en service ». Les comptes suivent Ce que Kadratis compte : vulnérabilités encore à traiter, dans les alertes. Chaque ligne ouvre la liste correspondante :

Applications de la criticité la plus haute avec une CVE critique ou élevée, par exemple « 2 applications de criticité Critique avec une CVE critique ou élevée » : les applications au niveau de criticité business le plus haut de votre catalogue qu'une vulnérabilité critique ou élevée atteint. Ouvre la liste des applications filtrée sur ce niveau et sur Avec des vulnérabilités graves. Nécessite applications:reader, et compte les applications que vous pouvez lire.
CVE critiques publiées ces 7 derniers jours et ces 30 derniers jours, sur les technologies utilisées dans le parc : installées sur un actif en service ou déclarées par une application en service. Ouvre la page Vulnérabilités sur ces vulnérabilités, avec le filtre Touchant le parc.
CVE exploitées, sur les technologies utilisées dans le parc. Ouvre la page Vulnérabilités sur les vulnérabilités exploitées, avec le même filtre.
Actifs avec une CVE critique ou élevée. Ouvre la liste des actifs filtrée sur Avec des vulnérabilités graves.

Une ligne à zéro est masquée. Quand toutes les lignes sont à zéro, la tuile affiche « Aucune vulnérabilité critique à traiter. ». Un avertissement suit quand une source n'a pas été lue depuis plus de 3 jours, par exemple « La NVD n'a pas été lue depuis 4 jours » : les chiffres peuvent alors être en retard. Tout voir ouvre la page Vulnérabilités.

La tuile est activée par défaut. Elle n'existe que quand les vulnérabilités sont suivies. Voir Vulnérabilités.

Nécessite : infrastructure:reader

Activité de l'équipe¶

Affiche l'activité projet récente sur les projets où vous êtes impliqué (modifications, commentaires, décisions). Chaque ligne indique le projet, le type d'activité, l'auteur et un court résumé. Cliquez sur un élément pour sauter à l'onglet d'activité du projet.

Paramètres : nombre maximum d'éléments.

Nécessite : portfolio_projects:reader

Changements de statut des projets¶

Affiche les transitions de statut récentes des projets (de → vers) à travers les projets, afin que vous puissiez voir quelles initiatives ont avancé, ont été mises en pause ou ont été clôturées au cours des derniers jours.

Paramètres : jours à remonter (1-14).

Nécessite : portfolio_projects:reader

Tâches en attente¶

Affiche les tâches qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps. Chaque élément affiche la pastille jours-en-attente (avertissement, puis erreur passée le double du seuil) et l'objet lié, le cas échéant.

Paramètres : périmètre (mes, équipe, tous) et seuil en jours (30-365).

Nécessite : tasks:reader

Section Gestion budgétaire¶

La section Gestion budgétaire montre où en sont vos dépenses IT : le budget par type et par année, vos propres lignes budgétaires, les prochains renouvellements, la qualité des données et les lignes qui méritent votre attention. Elle apparaît lorsque vous pouvez lire les lignes budgétaires ou les contrats. Prochains renouvellements nécessite l'accès en lecture aux contrats, les autres tuiles du budget nécessitent budget:reader.

La tuile Budget occupe deux colonnes quand elle affiche trois colonnes de montant ou plus, une colonne sinon. Chaque tuile comporte une icône, un titre et généralement un bouton qui vous amène à la page complète derrière les données.

Plusieurs tuiles ont des onglets Tous, OPEX et CAPEX dans leur en-tête pour choisir le type de lignes qu'elles couvrent. Chaque tuile mémorise votre choix dans votre navigateur.

Les tuiles ci-dessous sont présentées dans leur ordre par défaut.

Budget¶

Un tableau couvrant trois exercices : l'année dernière (A-1), l'année en cours (A) et l'année prochaine (A+1). Chaque année tient sur une ligne, et chaque montant est le total de l'OPEX et du CAPEX. Laissez le pointeur sur un montant, ou atteignez-le au clavier, pour lire l'OPEX et le CAPEX de cette année et de cette colonne. Les colonnes de valeurs sont les colonnes budgétaires affichées par votre organisation, sous leurs noms (Budget, Révision, Réalisé et Atterrissage prévu avec les réglages standard, plus Prévision quand elle est affichée). Vous pouvez en garder moins dans les options de la tuile (voir Personnaliser votre tableau de bord). Une colonne s'affiche dès que l'OPEX, le CAPEX ou le total contient un montant. Les colonnes masquées n'apparaissent jamais. Tous les montants sont arrondis au millier le plus proche et affichés avec un suffixe « k » (par exemple, 7 846 k). Les séparateurs suivent la langue de l'interface.

Cliquez sur un montant pour ouvrir la liste des lignes budgétaires sur les deux types. Cliquez sur Voir pour ouvrir la même liste.

Top lignes¶

Les cinq lignes qui ressortent sur la colonne par défaut. Deux petits onglets en haut de la tuile choisissent le classement, mémorisé dans votre navigateur :

Montant : les cinq plus grandes lignes de l'année en cours. Le sous-titre nomme la colonne, par exemple Budget, A. Les montants sont arrondis au millier avec un suffixe « k », avec les séparateurs de la langue de l'interface.
Hausse : les cinq lignes à la plus forte hausse par rapport à l'année dernière. Le sous-titre indique par exemple Budget, A vs A-1. Les lignes dont le montant est stable ou en baisse n'apparaissent pas. Une faible hausse s'affiche en entier. Une hausse plus importante est raccourcie, par exemple 340,1 k.

Utilisez les onglets Tous / OPEX / CAPEX pour choisir le type. Ouvrir ouvre le rapport Top lignes complet sur le même type, ou le rapport Top hausse / baisse quand vous classez par hausse.

Mises à jour récentes¶

Les cinq lignes budgétaires modifiées le plus récemment, OPEX et CAPEX confondues. Chaque ligne du tableau affiche la date de la dernière modification, la référence de la ligne budgétaire, son nom et son type. Cliquez sur une ligne du tableau pour ouvrir la ligne budgétaire.

Hygiène des données¶

Des contrôles qui vous aident à repérer les lignes incomplètes en un coup d'œil. La tuile affiche une colonne de compteurs par type : OPEX et CAPEX côte à côte. Les compteurs portent sur les lignes que la liste affiche par défaut (Afficher : Activés).

Sans responsable IT : lignes sans responsable IT
Sans responsable métier : lignes sans responsable métier
Sans société payeuse : lignes sans société payeuse
Sans centre de coûts : lignes sans centre de coûts
Sans Budget l'an prochain : lignes dont la colonne par défaut est nulle ou vide pour l'année prochaine. Le contrôle nomme votre colonne par défaut
Compte hors du plan de la société : lignes dont le compte n'appartient pas au plan comptable de la société payeuse

Un compteur devient orange (rouge pour le contrôle du plan comptable) lorsqu'il est supérieur à zéro. Cliquez sur un compteur pour ouvrir la liste sur exactement les lignes qu'il compte.

Mon budget¶

Les lignes à votre nom, sur la colonne par défaut de l'année en cours (le sous-titre la nomme, par exemple Budget, A). Utilisez les onglets Tous / OPEX / CAPEX pour choisir le type.

Comme responsable IT, Comme responsable métier et Comme responsable budgétaire : combien de lignes vous portez dans chaque rôle, et leur total. Cliquez sur une ligne du tableau pour ouvrir la liste sur ces lignes budgétaires
Mes lignes : vos trois plus grandes lignes, quel que soit le rôle, avec leur référence. Cliquez sur l'une d'elles pour l'ouvrir

La tuile affiche « Aucune ligne budgétaire à votre nom » lorsque vous n'avez aucune ligne.

Prochains renouvellements¶

Liste les cinq contrats dont l'échéance est la plus proche, aujourd'hui compris, dans l'ordre de la colonne Prochaine échéance de la liste des contrats : un contrat à reconduction tacite y figure à sa prochaine date limite de résiliation, tout autre contrat à sa fin. Les contrats échus n'y figurent pas.

Cliquez sur Tout voir pour ouvrir la page Contrats.

Par centre de coûts¶

Les cinq centres de coûts au total le plus élevé sur la colonne par défaut de l'année en cours, avec une barre pour chacun. Les lignes sans centre de coûts comptent ensemble sous Sans centre de coûts. Utilisez les onglets Tous / OPEX / CAPEX pour choisir le type. Cliquez sur une ligne du tableau pour ouvrir la liste sur les lignes budgétaires de ce centre de coûts.

Montants sans taux de change¶

Quand la devise d'une ligne n'a pas de taux de change pour une année, son montant est exclu des totaux de cette année. Les tuiles Budget, Mon budget et Par centre de coûts, ainsi que Top lignes classée par hausse, affichent alors un avertissement d'une ligne, par exemple « 3 lignes sans taux de change exclues : USD 2026. » Les utilisateurs de l'administration budgétaire au niveau administrateur voient aussi Saisir un taux, qui ouvre les paramètres des devises sur le taux manquant. Quand l'avertissement ne cite qu'une devise et une année, la fenêtre de saisie du taux s'ouvre directement. Dans Top lignes classée par montant, une telle ligne affiche son montant dans sa propre devise avec une petite marque orange. Voir Taux manuels.

Personnaliser votre tableau de bord¶

Cliquez sur Personnaliser l'accueil (icône de curseurs, à droite des actions rapides). La page passe en mode personnalisation. Vos choix ne s'appliquent qu'à votre propre page d'accueil.

Les actions rapides laissent la place à une barre : Masquer les tuiles sans contenu (voir Tuiles sans contenu), Rétablir les valeurs par défaut, Annuler et Terminer.
Chaque tuile activée s'affiche, y compris les tuiles vides. Faites glisser une tuile par sa poignée pour la déplacer dans sa section. Son bouton de réglages ouvre ses options (nombre d'éléments, jours, périmètre). Son bouton de masquage la désactive.
Pour la tuile Budget, les options contiennent Colonnes de montant. Colonnes de l'espace de travail, cochée par défaut, suit les colonnes affichées par votre organisation. Décochez-la pour choisir les colonnes vous-même. Au moins une colonne reste.
Faites glisser une section par sa poignée pour la déplacer parmi les sections. Ajouter une tuile (+) liste les tuiles désactivées de la section. Le bouton en forme d'œil masque ou affiche la section. Une section masquée reste visible, estompée, jusqu'à ce que vous terminiez.
Pendant la personnalisation, un clic sur une tuile n'ouvre pas ce qu'elle montre.

Terminer enregistre tout sur votre compte, entre sessions et appareils. Annuler abandonne les modifications. Rétablir les valeurs par défaut remet les tuiles par défaut, l'ordre par défaut des sections et les colonnes de l'organisation, réactive Masquer les tuiles sans contenu et quitte le mode personnalisation.

Un administrateur budgétaire choisit la colonne par défaut et les noms des colonnes dans Colonnes budgétaires. Les tuiles du budget et les rapports qu'elles ouvrent suivent ce choix.

Quand toutes les tuiles sont désactivées, la page affiche : « Aucune tuile activée. Choisissez vos tuiles avec “Personnaliser l'accueil”. »

Conseils¶

Commencez avec les valeurs par défaut : le tableau de bord est livré avec un ensemble utile de tuiles déjà activées. Essayez-le pendant quelques jours avant de personnaliser.
Utilisez les actions rapides : créer une tâche, une ligne budgétaire ou un document (ou enregistrer du temps) directement depuis le tableau de bord vous évite de naviguer.
Vérifiez les tâches en retard quotidiennement : la tuile Mes tâches met en évidence les éléments en retard en rouge afin que rien ne passe entre les mailles du filet.
Utilisez Tâches en attente au périmètre équipe : avec tasks:admin, basculez la tuile Tâches en attente sur le périmètre équipe ou tous pour trouver le travail que personne ne met à jour à travers l'organisation.