Paramètres du portefeuille¶

Les paramètres du portefeuille vous permettent de configurer le système d'évaluation, les compétences d'équipe, les modèles de phases de projet, la structure de classification et les types de contrat utilisés dans toutes les demandes et projets du portefeuille. Ces paramètres déterminent comment les demandes sont évaluées, comment les projets sont structurés et comment les éléments sont catégorisés.

Où les trouver¶

Espace de travail : Portefeuille
Chemin : Portefeuille > Paramètres
Autorisations :
Vous avez besoin de portfolio_settings:admin pour modifier les paramètres
Les niveaux d'autorisation inférieurs peuvent voir mais pas modifier

Si vous ne voyez pas Paramètres dans le menu, demandez à votre administrateur de vous accorder les autorisations appropriées.

Critères d'évaluation¶

Définissez les critères d'évaluation utilisés pour calculer les scores de priorité des demandes et projets.

Paramètre de contournement obligatoire¶

En haut de l'onglet Critères d'évaluation : - Les demandes obligatoires obtiennent automatiquement 100 points : Lorsque activé, toute demande avec une valeur de critère marquée « obligatoire » reçoit un score de priorité de 100 indépendamment des autres critères

Gérer les critères¶

Chaque critère possède : - Nom : Ce que vous évaluez (par ex., « Alignement stratégique », « Niveau de risque ») - Poids : Importance relative (poids plus élevé = plus d'impact sur le score) - Inversé : Si coché, la première valeur = score le plus élevé au lieu du plus bas - Activé/Désactivé : Basculer pour inclure dans l'évaluation ou non - Valeurs : Les options de l'échelle dans l'ordre

Pour ajouter un critère : 1. Cliquez sur Ajouter un critère 2. Saisissez le nom 3. Définissez le poids (1 par défaut) 4. Cochez « Inversé » si une position plus haute devrait signifier un score plus bas 5. Définissez les valeurs dans l'ordre (minimum 2) 6. Marquez éventuellement une valeur comme « Obligatoire » (déclenche le contournement) 7. Cliquez sur Enregistrer

Pour modifier un critère : - Cliquez sur l'icône de modification - Modifiez le nom, le poids, l'inversion ou les valeurs - Cliquez sur Enregistrer

Pour supprimer un critère : - Cliquez sur l'icône de suppression - Confirmez la suppression - Remarque : Les évaluations existantes utilisant ce critère seront supprimées

Exemples de critères : - Alignement stratégique : Faible, Moyen, Élevé (poids 2) - Valeur métier : Faible, Moyen, Élevé, Très élevé (poids 1,5) - Niveau de risque : Faible, Moyen, Élevé, Critique (poids 1, inversé) - Conformité : Optionnel, Recommandé, Obligatoire (poids 1, « Obligatoire » déclenche le contournement)

Compétences¶

Définissez les domaines d'expertise des membres d'équipe pour la composition de projets.

Gérer les compétences¶

Les compétences sont groupées par catégorie : - Activez/désactivez les compétences pour les rendre disponibles aux affectations d'équipe - Ajoutez, modifiez ou supprimez des compétences selon les besoins

Pour charger les valeurs par défaut : - Si aucune compétence n'existe, cliquez sur Charger les valeurs par défaut pour remplir avec les compétences IT et métier standard - Les catégories incluent : Développement, Infrastructure, Analyse métier, Gestion de projet, etc.

Pour ajouter une compétence : 1. Cliquez sur Ajouter une compétence 2. Sélectionnez ou saisissez un nom de catégorie 3. Saisissez le nom de la compétence 4. Cliquez sur Enregistrer

Pour désactiver une compétence : - Basculez l'interrupteur à côté du nom de la compétence - Les compétences désactivées n'apparaîtront pas dans les sélecteurs de compétences d'équipe

Modèles de phases¶

Définissez des structures de phases standard à appliquer aux projets.

Comprendre les modèles¶

Les modèles de phases fournissent : - Des structures de projet cohérentes dans l'organisation - Une mise en place rapide lors de la création ou planification de projets - Des jalons optionnels liés à chaque phase

Modèles système : - Modèles prédéfinis fournis par Kadratis - Marqués d'une pastille « Système » - Peuvent être modifiés mais fournissent des valeurs par défaut sensées

Modèles personnalisés : - Modèles que vous créez pour la méthodologie de votre organisation - Utiles pour différents types de projets (par ex., Agile, Cascade, Quick Win)

Gérer les modèles¶

Pour créer un modèle : 1. Cliquez sur Ajouter un modèle 2. Saisissez le nom du modèle 3. Ajoutez les phases dans l'ordre : - Saisissez le nom de la phase - Cochez « Jalon » si un jalon d'achèvement doit être créé - Personnalisez éventuellement le nom du jalon 4. Ajoutez d'autres phases selon les besoins 5. Cliquez sur Enregistrer

Pour modifier un modèle : - Cliquez sur l'icône de modification - Modifiez le nom, les phases ou les paramètres de jalons - Cliquez sur Enregistrer

Pour supprimer un modèle : - Cliquez sur l'icône de suppression - Confirmez la suppression - Remarque : Les projets existants utilisant ce modèle ne sont pas affectés

Exemples de modèles : - Cascade : Analyse, Conception, Développement, Test, Déploiement (tous avec jalons) - Agile : Découverte, MVP, Itération 1, Itération 2, Livraison - Quick Win : Planification, Exécution, Clôture

Classification¶

Configurez les sources, catégories et filières pour classifier les demandes et les projets.

Un nouvel espace de travail commence avec trois sources (Informatique, Métier, Conformité) et cinq catégories, chacune avec une courte description (Applications métier, Poste de travail et services aux utilisateurs, Infrastructure et exploitation, Innovation et transformation numérique, Cybersécurité), sans filière. Leurs noms suivent la langue de l'espace de travail. Vous pouvez les renommer, les désactiver ou les supprimer comme toute autre valeur.

Sources¶

Une source indique d'où vient la demande. L'espace de travail commence avec Informatique, Métier et Conformité.

Pour ajouter une source : 1. Cliquez sur Ajouter une source 2. Saisissez un nom et une description facultative 3. Cliquez sur Enregistrer

Pour activer ou désactiver une source : - Utilisez l'interrupteur - Une source désactivée n'apparaît pas dans les listes déroulantes de sélection

Catégories et filières¶

Une catégorie regroupe le travail à un niveau large. Une filière est un regroupement plus fin à l'intérieur d'une catégorie.

Structure :

Catégorie (par exemple, « Transformation numérique »)
  ├── Filière (par exemple, « Expérience client »)
  ├── Filière (par exemple, « Efficacité opérationnelle »)
  └── Filière (par exemple, « Analyse de données »)

Pour ajouter une catégorie : 1. Cliquez sur Ajouter une catégorie 2. Saisissez un nom et une description facultative 3. Cliquez sur Enregistrer

Pour ajouter une filière : 1. Développez la catégorie 2. Cliquez sur Ajouter une filière 3. Saisissez un nom et une description facultative 4. Cliquez sur Enregistrer

Pour activer ou désactiver les éléments : - Utilisez l'interrupteur d'une catégorie ou d'une filière - Un élément désactivé n'apparaît pas dans les listes déroulantes de sélection

Supprimer une catégorie supprime ses filières. Kadratis l'indique avant la confirmation.

Types de tâche¶

Les types de tâche sont la liste utilisée pour les tâches du portefeuille. Voir Tâches. Un nouvel espace de travail commence avec Tâche, Bug, Problème et Incident. Chaque personne voit ces noms dans sa langue tant que le nom est conservé.

Pour ajouter un type de tâche : 1. Cliquez sur Ajouter un type de tâche 2. Saisissez un nom et une description facultative 3. Cliquez sur Enregistrer

Pour activer ou désactiver un type de tâche : - Utilisez l'interrupteur - Un type de tâche désactivé n'apparaît pas dans les listes déroulantes de sélection

Un type de tâche encore utilisé par des tâches ne peut pas être supprimé. Kadratis l'indique avant la confirmation et compte les tâches qui l'utilisent. Désactivez-le.

Éléments système : - Les sources, les catégories et les types de tâche marqués Système peuvent être modifiés ou désactivés. Ils ne peuvent pas être supprimés. - Une source, une catégorie ou une filière encore utilisée par des demandes ou des projets ne peut pas être supprimée. Il en va de même pour un type de tâche encore utilisé par des tâches. Kadratis l'indique avant la confirmation et compte ce qui l'utilise. Désactivez-le.

Bonnes pratiques¶

Gardez des listes courtes de sources, de catégories, de filières et de types de tâche
Utilisez les catégories pour les grands domaines métier ou les thèmes stratégiques
Utilisez les filières pour des regroupements plus précis à l'intérieur d'une catégorie
Passez en revue de temps en temps les sources, catégories, filières et types de tâche inutilisés, et désactivez ceux que vous ne proposez plus

Types de contrat¶

Les types de contrat indiquent comment chaque contributeur travaille avec vous. Ils apparaissent sous forme de liste déroulante dans le panneau Propriétés de chaque contributeur, et comme filtre sur la page Contributeurs. Chaque contributeur démarre en Interne.

Quatre types sont créés avec chaque espace de travail :

Interne : la valeur par défaut de tout nouveau contributeur
Externe
Apprenti
Autre

Gérer les types de contrat¶

Pour ajouter un type : 1. Ouvrez l'onglet Types de contrat 2. Cliquez sur Ajouter un type de contrat 3. Saisissez un nom et cliquez sur Enregistrer

Pour renommer un type : cliquez sur l'icône de modification, changez le nom et enregistrez. Les contributeurs déjà sur ce type le conservent.

Pour désactiver un type : utilisez l'interrupteur. Un type inactif disparaît de la liste déroulante pour les nouvelles affectations, mais les contributeurs qui le portent déjà le conservent et continuent de l'afficher.

Pour supprimer un type : cliquez sur l'icône de suppression. Un type intégré, ou un type que des contributeurs portent, est refusé avant la confirmation, avec la raison. Le compteur à côté de chaque type indique combien de contributeurs le portent. Les quatre types intégrés peuvent être renommés mais jamais supprimés. Pour retirer un type que des contributeurs portent, désactivez-le avec l'interrupteur.

Initialiser les valeurs par défaut : si la liste est vide, Initialiser les valeurs par défaut recrée Interne, Externe, Apprenti et Autre.

Les types de contrat ne sont jamais importés depuis Microsoft Entra : ils vous appartiennent.

Conseils¶

Commencez par l'évaluation : Définissez vos critères d'évaluation en premier pour que les demandes puissent être correctement priorisées
Utilisez les modèles : Créez des modèles qui correspondent à la méthodologie de livraison de votre organisation
Gardez la classification simple : Trop d'options créent de la confusion ; commencez petit et élargissez au besoin
Révisez régulièrement : Au fur et à mesure que votre organisation évolue, revisitez ces paramètres pour vous assurer qu'ils restent pertinents
Gardez peu de types de contrat : quatre ou cinq types suffisent généralement à répondre à la question « qui est interne et qui ne l'est pas »