Demandes du portefeuille¶

Les Demandes du portefeuille sont la couche d'intake pour les travaux proposés. Une demande vous permet de capturer le besoin métier, d'évaluer la faisabilité, de noter la priorité, de rassembler les connaissances de support et de décider si l'initiative doit avancer en tant que projet. En pratique, c'est là que les idées deviennent du travail gouverné plutôt que du folklore de couloir.

Où la trouver¶

Espace de travail : Portefeuille
Chemin : Portefeuille > Demandes

Autorisations¶

Autorisation	Ce qu'elle permet
`portfolio_requests:reader`	Ouvrir la liste des demandes et consulter les espaces de travail des demandes
`portfolio_requests:contributor`	Lier et délier des lignes budgétaires, applications, actifs et processus métier dans l'onglet Relations
`portfolio_requests:member`	Créer des demandes, mettre à jour les données de demande, modifier les documents managés (Objectif, Risques et atténuations), maintenir l'équipe et les relations, ajouter commentaires et décisions, changer le statut, soumettre des recommandations d'analyse et modifier l'évaluation
`portfolio_requests:admin`	Supprimer des demandes, utiliser l'import et l'export et enregistrer les remplacements de priorité

La conversion d'une demande en projet nécessite aussi portfolio_projects:member.

L'onglet Connaissances suit les autorisations Connaissances pour les actions de création et de liaison. Un utilisateur peut être autorisé à travailler sur le contenu de la demande sans être autorisé à créer ou re-lier des documents de connaissances autonomes.

Travailler avec la liste¶

La liste est conçue pour le tri plutôt que pour la navigation d'archives. Par défaut, elle trie les demandes par priorité afin que le travail le plus urgent ou le plus stratégiquement important remonte en premier.

Filtres de périmètre¶

Utilisez le sélecteur de périmètre au-dessus de la grille pour contrôler le pipeline que vous regardez :

Mes demandes affiche les demandes où vous êtes explicitement impliqué, comme demandeur, sponsor, responsable ou contributeur.
Demandes de mon équipe étend cette vue aux demandes impliquant des membres de votre équipe Portefeuille. Cette option est indisponible si vous n'êtes pas assigné à une équipe.
Toutes les demandes supprime le filtre d'implication et affiche le pipeline complet des demandes.

La liste s'ouvre sur Toutes les demandes et mémorise votre choix de périmètre. Si vous ouvrez une demande depuis la liste et revenez plus tard, Kadratis conserve le contexte de liste afin que vous n'ayez pas à reconstruire votre pile de filtres à chaque fois.

Colonnes par défaut¶

La grille standard met en évidence les champs qui comptent pendant l'intake et la revue :

Colonne	Ce qu'elle affiche
#	Numéro de référence (ex. : REQ-42). Cliquez pour ouvrir l'espace de travail
Nom de la demande	Le nom de la demande
Priorité	Score de priorité calculé
Statut	État d'intake actuel
Source	Classification source du portefeuille
Catégorie	Catégorie du portefeuille
Filière	Filière du portefeuille
Société	Classification société
Demandeur	Personne ayant soulevé la demande
Date cible	Date de livraison cible demandée
Créée	Quand la demande a été créée

Colonnes supplémentaires (masquées par défaut) :

Dernière modification : Quand la demande a été mise à jour pour la dernière fois

Comportement de filtrage¶

La recherche globale fonctionne sur le contenu de la demande et les métadonnées métier visibles.
Des filtres de colonne sont disponibles pour les principaux champs de classification et de responsabilité.
Les demandes au statut Convertie sont masquées par défaut afin que la liste reste focalisée sur l'intake actif. Si vous devez revoir des décisions historiques d'intake, incluez Convertie dans le filtre Statut.

Actions de la liste¶

Nouvelle demande est disponible avec portfolio_requests:member.
Importer et Exporter sont disponibles pour les administrateurs de demandes.

L'espace de travail Demande¶

L'espace de travail utilise un modèle divisé :

La zone principale contient les onglets opérationnels : Synthèse, Analyse, Évaluation, Relations, Connaissances et Historique (les modifications de la demande, voir Historique des fiches).
Un tiroir Propriétés persistant sur le bord droit contient les métadonnées stables de la demande, l'assignation d'équipe et les projets résultants. Ouvrez ou fermez-le à l'aide de l'onglet vertical sur le bord droit.

Cela compte parce que tout n'est pas enregistré de la même manière :

Les modifications dans le tiroir Propriétés sont appliquées immédiatement.
Les modifications dans Synthèse, Analyse et Évaluation sont des modifications d'espace de travail et utilisent Enregistrer / Réinitialiser.
Les documents managés Objectif et Risques et atténuations utilisent également le flux d'enregistrement de l'espace de travail.

L'en-tête de l'espace de travail vous donne le contexte opérationnel sans quitter la page :

une référence de demande copiable telle que REQ-42
une bande de métadonnées avec Statut, Score, Demandeur, Responsable IT, Date de livraison cible et (lorsque applicable) la Tâche source depuis laquelle la demande a été créée
Partager pour envoyer un lien vers la demande
Convertir en projet lorsque la demande est Approuvée ou Convertie
Créer et Annuler, tant que la demande est en cours de création. Voir Créer ou annuler
Supprimer, une icône corbeille, pour les administrateurs (lorsque la demande n'est pas encore convertie). Une demande convertie reste l'origine de son projet et ne peut pas être supprimée
navigation précédent/suivant basée sur le contexte exact de la liste d'où vous venez

Créer une demande¶

Cliquez sur Nouvelle demande. La page de la demande s'ouvre sur Synthèse avec un titre vide dans l'en-tête. Le reste de la page est grisé.
Saisissez le nom de la demande.
Appuyez sur Entrée, ou cliquez hors du titre. Kadratis crée la demande aussitôt, au statut En attente de revue et avec vous comme demandeur. Sa référence (REQ-42) apparaît et tous les onglets s'ouvrent.

Complétez ensuite le tiroir Propriétés et l'Objectif. Le nom se modifie uniquement dans l'en-tête. Appuyez sur Échap dans le titre vide pour partir sans rien créer.

Créer ou annuler¶

Tant que la demande est en cours de création, son en-tête affiche Créer et Annuler. Ils restent jusqu'à ce que vous quittiez la demande.

Créer conserve la demande et la ferme. Vous revenez à votre point de départ : la liste ou l'écran précédent. Avec un titre vide, rien ne se ferme et le titre en demande un
Annuler ferme sans rien conserver. Sur une demande déjà créée, il la supprime. Si vous avez saisi plus que le nom, une confirmation liste ce qui sera supprimé. Vous pouvez annuler votre propre création sans le droit de supprimer des demandes

Si vous quittez la demande autrement, elle reste. Un administrateur peut alors la supprimer avec Supprimer. La référence d'une demande annulée n'est pas réutilisée.

Tiroir des propriétés¶

Traitez le tiroir comme la colonne vertébrale structurelle de la demande. Il contient trois groupes.

Propriétés principales¶

Statut
Source, Catégorie, Filière
Demandeur
Société, Département
Date de livraison cible

Ces champs façonnent la manière dont la demande est routée, filtrée et revue ailleurs dans l'espace de travail. Par exemple :

changer le Statut affecte les décisions qui peuvent suivre et si la conversion est disponible
changer la Catégorie ou la Filière change le contexte analytique pour la faisabilité et l'évaluation
changer la Société ou le Demandeur change le reporting et la visibilité de la responsabilité dans tout le portefeuille

Équipe¶

L'assignation d'équipe nomme la responsabilité plutôt que de simplement maintenir une liste de contacts :

Sponsor métier
Responsable métier
Sponsor IT
Responsable IT
Contributeurs métier
Contributeurs IT

Ces assignations pilotent la visibilité partagée et clarifient qui est censé sponsoriser, façonner et livrer la demande. La Synthèse utilise ces données pour afficher si la demande a une responsabilité nommée suffisante pour avancer raisonnablement.

Projets résultants¶

Une liste en lecture seule des projets produits depuis cette demande après conversion. Cliquez sur une entrée pour naviguer vers l'espace de travail du projet.

Les mêmes projets figurent aussi dans l'onglet Relations, avec les dépendances, les lignes budgétaires, applications, actifs et processus métier liés, et les liens et fichiers de la demande.

D'anciens favoris peuvent encore pointer vers overview, team ou relations. L'espace de travail actuel place ce contenu sous Synthèse, le tiroir Propriétés et l'onglet Relations.

Synthèse¶

Synthèse est le cockpit de la demande. Ce n'est pas un simple onglet de vue d'ensemble ; c'est là où Kadratis compresse l'état de la demande en un instantané opérationnel.

Objectif comme document managé¶

La section Objectif est un document markdown managé intégré directement dans la demande. C'est plus qu'un long champ de description :

il donne aux relecteurs une déclaration stable d'intention
il est disponible pendant la conversion demande-en-projet
il peut être modifié par les utilisateurs disposant de portfolio_requests:member
il prend en charge l'import DOCX afin que vous puissiez importer directement des documents Word existants, et l'export pour télécharger le contenu courant en PDF, DOCX ou ODT

Activité¶

Sous Objectif, l'onglet Synthèse inclut le flux d'activité de la demande : les commentaires pour la discussion, les notes contextuelles et les décisions formelles. Les modifications de la demande sont dans l'onglet Historique.

Cela place l'activité la plus récente directement devant les relecteurs sans les obliger à naviguer vers un onglet séparé.

Commentaires¶

Les commentaires prennent en charge la discussion normale, mais ils prennent également en charge les décisions formelles. Une décision formelle peut capturer :

la réunion ou le contexte de décision
le résultat de la décision
la justification
un changement de statut optionnel dans la même action

Cette combinaison garde la gouvernance traçable : l'enregistrement du pourquoi quelque chose a changé reste attaché au changement au lieu d'être reconstruit plus tard depuis la mémoire et l'optimisme.

Les commentaires prennent en charge le markdown et les images en ligne, ce qui est utile pour les notes de conception, les preuves, les captures d'écran et le matériel de revue.

Historique¶

L'onglet Historique liste les modifications de la demande. Utilisez-le lorsque vous devez répondre à des questions telles que :

qui a changé le statut
quand les assignations d'équipe ont changé
si un changement d'évaluation ou d'analyse s'est produit avant ou après une décision

La liste se termine par l'entrée de création (qui a créé la demande et quand), sous les changements enregistrés, qui incluent les modifications des documents Objectif et Risques.

Si vous avez besoin de récit, utilisez les commentaires. Si vous avez besoin de preuve, utilisez l'onglet Historique.

Analyse¶

Analyse est l'endroit où la demande passe de « semble raisonnable » à « assez bien comprise pour décider ».

Elle rassemble quatre éléments distincts :

les processus métier impactés
la revue de faisabilité structurée
le document managé Risques et atténuations
la Recommandation d'analyse formelle

Processus métier impactés¶

Liez les processus métier touchés par la demande. Cela change la signification de la demande en termes de portefeuille : une demande affectant des processus opérationnels de base ne devrait pas être évaluée de la même manière qu'une amélioration de confort local.

Les modifier demande portfolio_requests:member et business_processes:member.

Revue de faisabilité¶

La revue de faisabilité est une évaluation structurée sur sept dimensions :

Faisabilité technique
Compatibilité d'intégration
Besoins en infrastructure
Sécurité et conformité
Compétences en ressources
Contraintes de livraison
Conduite du changement

Chaque dimension peut être évaluée avec un niveau de préoccupation (Non évalué, Aucune préoccupation, Préoccupations mineures, Préoccupations majeures, Bloquant) et des notes justificatives.

Utilisez cette section pour exposer tôt les frictions de livraison :

toutes les demandes n'échouent pas parce que l'idée est mauvaise
beaucoup échouent parce que les contraintes d'intégration, d'infrastructure, de sécurité, de calendrier ou de conduite du changement ont été ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard

L'onglet Synthèse fait remonter le niveau de préoccupation le plus fort de cette revue afin que les problèmes majeurs restent visibles même quand personne n'ouvre Analyse.

Risques et atténuations¶

Risques et atténuations est un autre document markdown managé. Utilisez-le pour documenter les risques résiduels, les actions d'atténuation et la responsabilité. Comme Objectif, il peut être modifié par les utilisateurs disposant de portfolio_requests:member et prend en charge l'import DOCX pour importer des documents Word existants ainsi que l'export.

C'est utile lorsque les personnes les mieux placées pour décrire les risques ne sont pas les mêmes que celles qui devraient changer le statut de la demande ou la structure du portefeuille.

Recommandation d'analyse¶

Le flux de recommandation publie une décision formelle dans Activité avec le contexte fixe Recommandation d'analyse. Il peut également changer le statut de la demande en même temps.

Cela signifie qu'Analyse n'est pas une zone de prise de notes isolée. Elle fait partie de la trace de gouvernance :

les relecteurs peuvent voir la dernière recommandation directement dans Analyse
la même recommandation apparaît dans Activité comme un enregistrement de décision
les changements de statut optionnels restent liés à la recommandation qui les a justifiés
un raccourci Voir dans Activité saute directement à la recommandation dans le flux d'activité de la Synthèse

Les anciennes demandes peuvent également afficher une section Analyse précédente (Legacy). Ce contenu est conservé pour la continuité, mais le modèle actuel de demande s'appuie sur la revue de faisabilité, les risques managés et les recommandations formelles.

Évaluation¶

Évaluation évalue la demande par rapport au modèle d'évaluation du portefeuille configuré pour votre tenant.

En pratique :

chaque critère actif contribue à la priorité calculée
le score résultant alimente la comparaison du portefeuille et l'ordre de la liste
un remplacement peut être utilisé lorsque le score calculé est correct mathématiquement mais incorrect opérationnellement

Si le remplacement de priorité est utilisé, il devrait être traité comme une exception, pas comme un mode de vie.

Lorsque les paramètres du portefeuille le permettent, des règles de contournement obligatoire peuvent forcer la priorité maximale pour les demandes qualifiées. Ceci est typiquement utilisé pour le travail qui ne peut pas raisonnablement entrer en compétition avec la demande discrétionnaire.

Une fois qu'une demande est Convertie, l'évaluation devient en lecture seule. À ce stade, la demande a déjà fait son travail en tant qu'enregistrement d'intake et de priorisation.

Relations¶

L'onglet Relations rassemble les liens qui expliquent comment la demande se connecte au reste du portefeuille : d'abord les dépendances, puis un tableau par type d'enregistrement lié, puis les liens et fichiers. Le badge de l'onglet compte les dépendances, les enregistrements liés que vous voyez, les liens web et les fichiers.

Dépendances¶

Les dépendances identifient le travail qui doit exister, se terminer ou rester aligné avant que cette demande puisse réussir. Utilisez le champ de recherche pour trouver et ajouter un élément lié ; supprimez les liens dont vous ne voulez plus avec l'icône de suppression de la pastille.

Une demande avec des données de dépendance faibles peut sembler inoffensive jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec le travail existant.

Enregistrements liés¶

Sous les dépendances, chaque type d'enregistrement a son propre tableau. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'enregistrement.

Section	Colonnes
Lignes budgétaires	Référence (`BL-4`), nom, type (OPEX ou CAPEX), fournisseur, montant de l'année dans la colonne budgétaire par défaut. Une ligne de total apparaît dès deux lignes
Applications	Référence (`APP-3`), nom, cycle de vie, criticité business
Actifs	Référence (`AST-12`), nom, type, environnement, statut
Processus métier	Nom, responsable du processus
Projets résultants	Référence (`PRJ-7`), nom, statut. Lecture seule : la conversion de la demande en projet écrit ce lien

Une section est absente si vous ne pouvez pas lire son module : les lignes budgétaires demandent le budget, les applications les applications, les actifs l'infrastructure, les processus métier les processus métier, les projets résultants les projets. Un Contributeur métier ne voit que les applications et les projets auxquels il participe. Une ligne budgétaire ou un processus désactivé, ou une application ou un actif désactivé ou retiré, reste affiché avec son nom grisé.

Ajouter et retirer des liens (portfolio_requests:contributor) : Ajouter, à droite d'une section, ouvre une recherche sous le bouton. Tapez un nom ou une référence et choisissez un résultat : le lien est enregistré aussitôt. Pour retirer un lien, survolez la ligne et cliquez sur la croix en fin de ligne. Il n'y a pas de confirmation, et retirer un lien ne supprime rien d'autre. Lier un processus métier demande aussi business_processes:member. Les lecteurs voient les tableaux en lecture seule.

Les liens vers les lignes budgétaires, les applications et les actifs sont notés dans l'onglet Historique de la demande.

Liens et fichiers¶

Liens et fichiers termine l'onglet : les liens web de la demande et ses fichiers, une ligne chacun avec son nom, le domaine du lien ou la taille du fichier, et sa date d'ajout. Cliquez sur un lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, ou sur un fichier pour le télécharger. Avec portfolio_requests:member :

Ajouter un lien ouvre une boîte de dialogue pour une URL et un nom optionnel ; le lien est enregistré aussitôt. Pour modifier un lien, survolez sa ligne et cliquez sur le crayon.
Joindre un fichier ouvre le sélecteur de fichiers. Vous pouvez aussi déposer des fichiers sur la section.
Pour retirer un lien ou un fichier, survolez la ligne et cliquez sur la croix. Retirer un lien affiche un message et propose Annuler, qui recrée le lien. La suppression d'un fichier demande d'abord une confirmation.

Connaissances¶

L'onglet Connaissances connecte la demande à des documents de connaissances autonomes. Le badge de l'onglet affiche le nombre de documents de connaissances liés.

L'onglet distingue deux types de connaissances :

Les Documents liés sont directement attachés à la demande.
Les Documents associés sont découverts via le contexte plus large de la demande, tels que les dépendances, demandes liées, projets résultants et autres objets liés.

Cette distinction est importante :

les documents directs font partie de l'ensemble de documentation explicite de la demande
les documents associés ajoutent du contexte sans prétendre que la demande les possède

Ce que vous pouvez faire¶

Avec des autorisations Connaissances suffisantes, vous pouvez :

créer un nouveau document de connaissances vierge déjà lié à la demande
créer un document lié à partir d'un modèle
lier un document de connaissances existant
délier un document lié directement
ouvrir n'importe quel document lié ou associé dans l'espace de travail Base de connaissances

Sans ces autorisations, l'onglet fonctionne toujours comme une vue de référence tant que vous êtes autorisé à voir les connaissances sous-jacentes.

Documents managés versus documents de connaissances¶

Les documents managés Objectif et Risques et atténuations font partie de la demande elle-même. Ils ne sont pas la même chose que les documents de connaissances.

Utilisez les documents managés pour le récit de demande de base qui doit toujours voyager avec la demande. Utilisez la base de connaissances pour les documents autonomes qui peuvent avoir besoin de leur propre cycle de vie, relations, exports, modèles et réutilisation au-delà d'une seule demande.

Convertir une demande en projet¶

Une fois qu'une demande atteint Approuvée, l'espace de travail propose Convertir en projet dans l'en-tête.

Le flux de conversion vous permet de :

confirmer ou ajuster le nom du projet
définir les dates de début et de fin planifiées
examiner le texte d'Objectif courant
reporter la charge IT et métier estimée dérivée des entrées d'évaluation de la demande

Après conversion :

la demande devient un enregistrement durable d'intake et de décision
le projet résultant apparaît dans le groupe Projets résultants de la demande
l'évaluation est gelée sur la demande
la demande peut toujours être ouverte pour audit, contexte et traçabilité des connaissances

En d'autres termes, la conversion n'efface pas la demande. Elle la promeut.

Import et export CSV¶

Exporter et Importer sont disponibles pour portfolio_requests:admin.

L'export contient les demandes que la liste affiche, avec ses filtres, sa recherche et son tri. Format : CSV ou Excel (.xlsx), choisi dans la fenêtre et mémorisé par votre navigateur. Le classeur contient les mêmes colonnes que le CSV sur une feuille, avec les nombres et les dates en valeurs qu'Excel sait trier et filtrer. L'import lit l'un ou l'autre ; dans un classeur, il lit la première feuille. Voir Fichiers CSV et Excel.

Colonnes : le fichier commence par id et reference (REQ-12), puis les colonnes suivent l'espace de travail, onglet par onglet. L'import ignore reference.

Utilisez l'export quand vous avez besoin de reporting de portefeuille ou d'enrichissement hors ligne. Utilisez l'import quand vous avez besoin de créer ou mettre à jour des demandes en masse. Parce que l'import peut altérer les enregistrements d'intake à grande échelle, il est intentionnellement réservé aux administrateurs.

Conseils¶

Utilisez l'import DOCX pour le contenu existant : Si vous avez déjà une déclaration d'objectif ou un registre des risques dans un document Word, utilisez le bouton Importer sur l'éditeur Objectif ou Risques et atténuations au lieu de copier-coller. L'import convertit le document en markdown et vous avertit si du contenu n'a pas pu être reporté.
Les filtres de périmètre persistent : La liste s'ouvre sur Toutes les demandes. Kadratis mémorise votre dernier choix de périmètre, vous n'avez donc pas besoin de le re-sélectionner à chaque session.
Les demandes converties sont masquées par défaut : Si vous cherchez une demande qui a déjà été convertie en projet, ajoutez Convertie au filtre Statut sur la liste.
De la tâche à la demande : Lorsqu'une tâche révèle une initiative plus grande, utilisez Convertir en demande depuis l'espace de travail de la tâche. La nouvelle demande hérite du titre de la tâche, de la description (comme Objectif), de la classification et des pièces jointes, et affiche la Tâche source dans son en-tête.