Contacts¶

Les contacts documentent les personnes avec lesquelles vous travaillez : responsables de compte fournisseur, ingénieurs support, consultants et autres parties prenantes externes. Liez les contacts aux fournisseurs pour constituer un répertoire de contacts fournisseurs, et référencez-les depuis les applications et les sites pour les informations de support.

Premiers pas¶

Naviguez vers Données de référence > Contacts pour voir votre répertoire de contacts. Cliquez sur Nouveau pour créer votre première entrée.

Champs obligatoires : - Email : L'adresse email du contact (utilisée comme identifiant unique)

Fortement recommandé : - Prénom / Nom : Le nom du contact - Fournisseur : Chez quel vendeur travaille ce contact - Type de contact : Le rôle du contact chez le fournisseur (Commercial, Technique, Support ou Autre). Choisir un fournisseur le règle sur Commercial ; changez-le si besoin.

Optionnel mais utile : - Intitulé de poste : Son rôle ou sa fonction - Téléphone / Mobile : Numéros de téléphone, saisis avec un indicatif pays - Pays : Localisation (code pays ISO)

Conseil : Liez d'abord les contacts aux fournisseurs, puis référencez-les depuis les applications et les sites pour des informations de support cohérentes.

Travailler avec la liste¶

La grille Contacts fournit un répertoire consultable de tous les contacts externes. Chaque cellule d'une ligne est un lien cliquable qui ouvre la fiche du contact.

Colonnes par défaut : - Nom / Prénom : Nom du contact - Fournisseur : Le vendeur pour lequel il travaille - Email : Adresse email - Actif : Si le contact est actuellement actif (Oui / Non)

Colonnes supplémentaires (via le sélecteur de colonnes) : - Intitulé de poste : Son rôle - Téléphone / Mobile : Numéros de téléphone - Pays : Localisation - Créé : Date de création de l'enregistrement

Tri par défaut : Par nom, alphabétique.

Actions : - Nouveau : Créer un nouveau contact (nécessite contacts:member) - Importer : Import en masse de contacts (nécessite contacts:admin) - Exporter : Exporter dans un fichier CSV ou un classeur Excel (nécessite contacts:admin) - Supprimer la sélection : Supprimer les contacts sélectionnés (nécessite contacts:admin). Ils sont retirés des fournisseurs, lignes budgétaires, contrats, applications, actifs, sites, projets et demandes qui les citent ; ces éléments restent

La fiche contact¶

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du contact. Chaque modification s'enregistre d'elle-même : il n'y a pas de bouton d'enregistrement. Le bouton Historique de l'en-tête ouvre l'historique du contact dans un panneau latéral. Voir Historique des fiches.

Titre : le nom du contact. Cliquez dessus pour modifier le prénom et le nom côte à côte ; la modification s'enregistre quand vous quittez les deux champs ou appuyez sur Entrée, et Échap l'annule. Un contact sans nom affiche son e-mail à la place.

En-tête, sous le nom : - Fournisseur : le fournisseur pour lequel travaille ce contact, sous forme de lien vers sa fiche. Un contact sans fournisseur affiche Aucun fournisseur : cliquez dessus pour ouvrir les propriétés et en choisir un. - Type de contact : le rôle du contact chez le fournisseur : Commercial, Technique, Support ou Autre. Cliquez dessus pour en choisir un autre. Il apparaît dès que le contact a un fournisseur. - Statut : Actif ou Inactif. Cliquez dessus pour le changer. - Lié à : le nombre de fournisseurs, lignes budgétaires, contrats et autres éléments liés au contact. Cliquez dessus pour aller à la section Lié à.

Propriétés (le panneau de droite, ouvert par son onglet ou la touche P) : - Fournisseur : choisissez le fournisseur dans la liste. Un contact qui a un fournisseur a toujours un type de contact : choisir un fournisseur pour un contact sans type lui donne Commercial, que vous pouvez changer aussitôt. Retirer le fournisseur retire aussi le type de contact. - Type de contact : le même choix que dans l'en-tête. - E-mail : obligatoire, et unique parmi vos contacts. - Fonction : son rôle ou son poste. - Téléphone / Mobile : un indicatif et un numéro. Choisissez l'indicatif dans la liste ou saisissez-le. Quand le contact n'a pas encore de pays, l'indicatif le renseigne. - Pays : liste de pays avec recherche.

Les champs de texte s'enregistrent quand vous les quittez ou appuyez sur Entrée, les listes dès que vous choisissez. Une valeur que Kadratis ne peut pas accepter (un e-mail invalide ou déjà utilisé par un autre contact, un téléphone qui n'est pas un indicatif suivi d'un numéro de 7 à 15 chiffres au total) affiche son message sous le champ et n'est pas enregistrée.

Notes : notes libres (jusqu'à 2 000 caractères), sous l'en-tête. Elles s'enregistrent un instant après la fin de la saisie, et quand vous quittez le champ.

Appuyez sur Échap ou cliquez sur le bouton de fermeture pour revenir à la liste.

Supprimer, une icône corbeille en haut à droite, est proposé aux administrateurs des contacts (contacts:admin). Après une confirmation, le contact est supprimé et retiré des fournisseurs, lignes budgétaires, contrats, applications, actifs, sites, projets et demandes qui le citent ; ces éléments restent. Vous revenez à la liste.

Lié à¶

La section Lié à, sous les notes, liste tout ce à quoi le contact est lié, une liste par type, chacune avec son nombre : fournisseurs, lignes budgétaires (OPEX et CAPEX, avec leur référence BL-), contrats, applications, actifs, sites, projets (PRJ-) et demandes (REQ-). Chaque ligne indique le rôle du contact : le type de contact pour les fournisseurs, les lignes budgétaires et les contrats, le rôle saisi sur l'application, l'actif ou le site.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche. Une liste montre jusqu'à 50 éléments et indique leur nombre total. Vous ne voyez que les listes que vous avez le droit de lire. Un contact lié à rien affiche une ligne qui le dit.

Créer un contact¶

Cliquez sur Nouveau dans la liste. La page du nouveau contact s'ouvre. Saisissez le prénom et le nom côte à côte dans l'en-tête, puis l'e-mail. Le contact est créé quand vous quittez le champ e-mail avec un e-mail valide. Les numéros de téléphone doivent aussi être valides. Choisir un fournisseur règle le type de contact sur Commercial, que vous pouvez changer. Un contact lié à un fournisseur a besoin d'un type. Tous ses onglets deviennent alors disponibles, et les autres champs s'enregistrent automatiquement. Appuyez sur Échap tant que le nom est vide pour partir sans rien créer.

Tant que le contact est en cours de création, l'en-tête affiche Créer et Annuler jusqu'à ce que vous quittiez la page. Créer conserve le contact et vous ramène à votre point de départ : la liste, l'écran précédent ou le fournisseur depuis lequel vous l'avez commencé. S'il manque encore un champ obligatoire, il est signalé à la place. Annuler part sans rien conserver. Sur un contact déjà créé, il le supprime. Si vous avez saisi plus que le nécessaire à la création, une confirmation liste ce qui sera supprimé. Vous pouvez annuler votre propre création sans le droit de supprimer des contacts. Si vous quittez la page autrement, le contact est conservé.

Où les contacts sont utilisés¶

Les contacts apparaissent à plusieurs endroits dans Kadratis. La section Lié à de la fiche contact les liste tous.

Contacts fournisseur¶

Chaque fournisseur dispose d'un onglet Contacts affichant tous les contacts liés à ce vendeur. Vous pouvez créer un nouveau contact directement depuis l'espace de travail du fournisseur :

Ouvrez l'espace de travail du fournisseur et allez dans l'onglet Contacts.
Cliquez sur Nouveau contact à côté d'un type de contact.
Remplissez les détails du contact : le fournisseur et le type de contact sont pré-remplis.
Cliquez sur Créer : vous revenez à l'onglet Contacts du fournisseur.

Support applicatif¶

Dans l'espace de travail Applications, l'onglet Technique & Support référence les contacts pour l'escalade du support.

Support des technologies¶

Dans l'espace de travail Technologies, l'onglet Exploitation liste les contacts de support d'une technologie. Voir Technologies. Dans la section Lié à du contact, une technologie retirée vient en dernier, marquée Désactivé.

Contacts de site¶

Les sites peuvent avoir des contacts de support (responsables d'installations, contacts NOC, etc.).

Import/export CSV¶

L'export écrit un fichier CSV ou un classeur Excel (.xlsx) : choisissez sous Format dans la fenêtre. L'import lit l'un ou l'autre. Voir Fichiers CSV et Excel.

Gérez les contacts en masse avec des fichiers CSV ou des classeurs Excel.

Export : Télécharge les contacts que la liste affiche avec leurs détails. Choisissez Tout le référentiel dans la fenêtre pour tous les contacts.

Import : - Utilisez le Contrôle préalable pour valider avant d'appliquer - Correspondance par adresse email - Peut créer de nouveaux contacts ou mettre à jour les existants

Champs obligatoires : Email

Champs optionnels : first_name, last_name, job_title, phone, mobile, country, notes, active

Notes : - Voir Fichiers CSV et Excel pour l'encodage, le séparateur et les deux étapes d'import

Conseils¶

Définissez toujours un fournisseur : Lier les contacts aux fournisseurs les rend plus faciles à trouver et à gérer.
Définissez le type de contact : Une fois qu'un fournisseur est lié, choisissez si le contact est Commercial, Technique, Support ou Autre. Cela aide lors de la navigation des contacts depuis l'espace de travail du fournisseur.
Utilisez des noms cohérents : Saisissez les noms dans un format cohérent (par ex., toujours « Prénom Nom »).
Marquez les contacts inactifs : Lorsqu'une personne quitte un vendeur, marquez-la comme inactive plutôt que de la supprimer. Cela préserve la piste d'audit.
Incluez les intitulés de poste : Les intitulés de poste aident à identifier le bon contact selon les besoins (vente vs. support vs. gestion de compte).