Portfolio-Projekte¶

Portfolio-Projekte sind die Ausführungs-Arbeitsbereiche für genehmigte Initiativen. Hier wird die Lieferung geplant, der Fortschritt verfolgt, die Arbeitslast gemessen, Aufgaben koordiniert und projektspezifisches Wissen mit dem Rest von Kadratis verbunden.

Projekte stammen normalerweise aus genehmigten Anfragen, können aber auch direkt als Schnellstart- oder Legacy-Projekte erstellt werden, wenn die Anfragephase nicht Teil des Prozesses ist.

Für portfolio-weite Sequenzierung und Roadmap-Arbeit verwenden Sie Portfolio-Planung. Der Projekte-Bereich ist für die Durchführung der Arbeit, sobald ein Projekt existiert.

Wo Sie es finden¶

Arbeitsbereich: Portfolio
Pfad: Portfolio > Projekte

Berechtigungen¶

portfolio_projects:reader: die Liste öffnen und Projekt-Arbeitsbereiche anzeigen
portfolio_projects:contributor: das verwaltete Dokument Zweck aktualisieren, Zeit auf dem Projekt erfassen (Projekt-Overhead-Einträge und Einträge auf Projektaufgaben) und im Reiter Beziehungen verknüpfte Datensätze, Links und Dateien pflegen (Abhängigkeiten erfordern portfolio_projects:member)
portfolio_projects:member: Projekte erstellen und Projektdaten, Status, Team, Beziehungen, Zeitleiste, Aufwand, Aufgaben, Bewertung, Kommentare und Entscheidungen verwalten
portfolio_projects:admin: enthält die Member-Funktionen und kann auch importieren und exportieren, Prioritäts-Überschreibungen speichern und Projekt-Overhead-Zeiteinträge anderer Benutzer pflegen
Die Anzeige der Wissensdatenbank erfordert auch Wissensdatenbank-Zugriff
Das Erstellen oder Verknüpfen von eigenständigem Wissen erfordert auch eine Wissens-Erstellungsrolle

Wenn Projekte nicht in der Navigation erscheint, fragen Sie einen Administrator nach Zugriff.

Arbeiten mit der Liste¶

Die Projektliste ist darauf ausgelegt, zwei Fragen schnell zu beantworten: „Worauf sollte ich achten?" und „Was bewegt sich?"

Bereichsauswahl

Meine Projekte zeigt Projekte, in denen Sie ausdrücklich als Sponsor, Leiter oder Mitwirkender beteiligt sind
Projekte meines Teams erweitert diese Ansicht auf Projekte, die Mitglieder Ihres Portfolio-Teams einbeziehen
Alle Projekte entfernt den Beteiligungsfilter
Wenn Sie keinem Portfolio-Team zugewiesen sind, ist der Team-Bereich nicht verfügbar
Die Liste öffnet sich mit Alle Projekte. Ihre Bereichswahl wird gespeichert, sodass die Liste so zurückkommt, wie Sie sie verlassen haben

Standardspalten

Spalte	Was sie zeigt
#	Referenznummer (z. B. PRJ-42). Klicken zum Öffnen des Arbeitsbereichs
Projektname	Der Projektname
Priorität	Berechneter Prioritätswert
Status	Aktueller Ausführungszustand mit einem farbigen Punkt
Herkunft	Anfrage, Schnellstart oder Legacy
Aufwand	Ausführungsfortschritt als Balken
Quelle	Portfolio-Quellklassifizierung
Kategorie	Portfolio-Kategorie
Stream	Portfolio-Stream
Unternehmen	Unternehmensklassifizierung
Start	Geplantes Startdatum
Ende	Geplantes Enddatum
Erstellt	Erstellungsdatum

Zusätzliche Spalten (standardmäßig ausgeblendet):

Zuletzt geändert: Wann das Projekt zuletzt aktualisiert wurde

Standardverhalten

Projekte werden nach Prioritätswert sortiert, es sei denn, Sie ändern die Sortierung
Projekte im Status Erledigt sind standardmäßig ausgeblendet
Die Suche funktioniert über Textinhalt
Filter für Status, Herkunft, Quelle, Kategorie, Stream und Unternehmen sind direkt im Raster verfügbar

Massenverwaltung

Neues Projekt ist mit portfolio_projects:member verfügbar
Importieren und Exportieren sind für Administratoren verfügbar

Das Öffnen eines Projekts aus der Liste bewahrt den aktuellen Listenkontext. Der Projekt-Arbeitsbereich verwendet denselben Kontext für die Vorherige- und Nächste-Navigation, sodass Sie einen gefilterten Satz überprüfen können, ohne Ihren Platz zu verlieren.

Ein Projekt erstellen¶

Die direkte Projekterstellung ist für Arbeit gedacht, die ohne separate Anfragenaufzeichnung in die Ausführung gehen soll.

Klicken Sie auf Neues Projekt. Die Seite des Projekts öffnet sich auf Zusammenfassung mit einem leeren Titel in der Kopfzeile. Der Rest der Seite ist abgeblendet.
Geben Sie den Namen des Projekts ein.
Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie außerhalb des Titels. Kadratis erstellt das Projekt sofort, mit der Herkunft Fast-track. Seine Referenz (PRJ-12) erscheint und alle Reiter öffnen sich.

Füllen Sie dann den Eigenschaftenbereich und den Zweck aus. Der Name wird nur in der Kopfzeile bearbeitet. Drücken Sie Escape im leeren Titel, um die Seite zu verlassen, ohne etwas zu erstellen.

Ein so erstelltes Projekt kann im Eigenschaftenbereich zwischen Fast-track und Altbestand wechseln. Ein aus einer Anfrage umgewandeltes Projekt behält die Herkunft Anfrage und seine Quellverknüpfung.

Verwenden Sie Fast-track für Arbeit, die wirklich direkt in die Lieferung eingeführt wird. Verwenden Sie Altbestand für Arbeit, die bereits außerhalb der normalen Erfassungshistorie existiert. Diese Unterscheidung wirkt sich auf die Berichterstattung aus und macht spätere Portfolio-Analysen weitaus weniger verwirrend.

Erstellen oder abbrechen¶

Solange das Projekt erstellt wird, zeigt seine Kopfzeile Erstellen und Abbrechen. Beide bleiben, bis Sie das Projekt verlassen.

Erstellen behält das Projekt und schließt es. Sie kehren dorthin zurück, wo Sie begonnen haben: zur Liste oder zum vorherigen Bildschirm. Bei leerem Titel schließt sich nichts, und der Titel verlangt einen
Abbrechen schließt, ohne etwas zu behalten. Ein bereits erstelltes Projekt wird gelöscht. Wenn Sie mehr als den Namen eingegeben haben, nennt eine Bestätigung, was gelöscht wird. Sie können Ihre eigene Erstellung auch ohne jedes Löschrecht abbrechen

Nur mit Abbrechen lässt sich ein Projekt löschen. Sobald Sie das Projekt verlassen, bleibt es bestehen: Setzen Sie seinen Status auf Abgebrochen, wenn es nicht zustande kommt. Ein mit einer Anfrage verknüpftes Projekt kann nicht gelöscht werden. Die Referenz eines abgebrochenen Projekts wird nicht wiederverwendet.

Mentales Modell des Arbeitsbereichs¶

Der Projekt-Arbeitsbereich hat zwei Schichten:

Den Hauptinhaltsbereich für die operativen Reiter: Zusammenfassung, Aufgaben, Zeitleiste, Aufwand, Bewertung, Beziehungen, Wissensdatenbank und Verlauf (die Änderungen am Projekt, siehe Verlauf der Datensätze)
Einen persistenten Eigenschaftenbereich am rechten Rand für Kerneigenschaften, Teamzuweisung und Quell-Anfragen

Öffnen oder schließen Sie den Eigenschaftenbereich mit der vertikalen Registerkarte am rechten Rand.

Bei vorhandenen Projekten werden Änderungen im Eigenschaftenbereich sofort gespeichert. Der Hauptreiterinhalt folgt dem üblichen Speichern- / Zurücksetzen-Workflow, wenn dieser Reiter Entwurfsänderungen enthält. Wenn Sie Reiter wechseln oder zum vorherigen oder nächsten Projekt mit ungespeicherten Arbeitsbereichsänderungen wechseln, fragt Kadratis, ob zuerst gespeichert werden soll.

Kopfzeile und Metadaten¶

Die Arbeitsbereichs-Kopfzeile ist eine Steuerungsleiste, keine Dekoration.

Ein kopierbarer PRJ-...-Referenz-Chip
Der Projekttitel (klicken zum Bearbeiten, wenn Sie Verwaltungsrechte haben)
Eine kompakte Metadatenzeile: Status, Bewertung, Fortschritt, IT-Leiter, Geplantes Ende und Herkunft (oder die Quell-Anfragen-Referenz für Projekte mit Anfragenherkunft)
Vorherige und Nächste bewegen sich durch das aktuelle Listenergebnis, nicht durch jedes Projekt im System
Teilen sendet die aktuelle Projekt-URL per E-Mail mit einer optionalen Nachricht
Erstellen und Abbrechen, solange das Projekt erstellt wird. Siehe Erstellen oder abbrechen

Das Senden eines Links gewährt keinen Zugriff. Es teilt nur den Standort. Berechtigungen bleiben genau so, wie sie vor dem Versenden der E-Mail waren.

Das Ändern des Status aus der Metadatenleiste öffnet einen Statusänderungs-Dialog, sodass der Übergang ordnungsgemäß aufgezeichnet werden kann. Hier können Sie die Änderung als formale Entscheidung protokollieren, Kontext erfassen und die Begründung mit dem Übergang speichern, anstatt sie im Flurgespräch verschwinden zu lassen.

Der Workflow ist absichtlich kontrolliert:

Warteliste kann zu Geplant, Pausiert oder Storniert wechseln
Geplant kann zu In Bearbeitung, Pausiert oder Storniert wechseln
In Bearbeitung kann zu In Test, Erledigt, Pausiert oder Storniert wechseln
In Test kann zurück zu In Bearbeitung oder vorwärts zu Erledigt, Pausiert oder Storniert wechseln
Pausiert kann zu Warteliste, Geplant oder In Bearbeitung zurückkehren oder Storniert werden
Erledigt und Storniert sind Endzustände

Eigenschaftenbereich¶

Behandeln Sie den Eigenschaftenbereich als die persistente Identitätskarte des Projekts. Er ist in drei Gruppen gegliedert.

Kerneigenschaften¶

Status
Herkunft: Fast-track oder Altbestand für ein direkt erstelltes Projekt. Ein aus einer Anfrage umgewandeltes Projekt behält die Herkunft Anfrage
Quelle, Kategorie, Stream
Unternehmen, Abteilung
Geplanter Start, Geplantes Ende

Diese Felder treiben Berichterstattung, Planung, Filterung und den standardmäßigen Portfolio-Kontext an. Klassifizierungswahlen sind besonders wichtig, weil sie beeinflussen, wo das Projekt in der portfolio-übergreifenden Analyse erscheint.

Team¶

Die Teamzuweisung lebt im Eigenschaftenbereich, sodass sie verfügbar bleibt, während Sie an Zeitplan, Aufwand oder Aufgaben arbeiten.

Fachbereichssponsor / IT-Sponsor erfassen die Verantwortlichkeit auf Führungsebene
Fachbereichsleiter / IT-Leiter identifizieren die tägliche Führung
Fachbereichs-Mitwirkende / IT-Mitwirkende definieren das breitere Arbeitsteam

Diese Zuweisungen tun mehr, als Felder auszufüllen:

sie bestimmen, was in Meine Projekte und Projekte meines Teams erscheint
sie speisen den Projektkontext in Zusammenfassung und Berichterstattung ein
sie definieren, wer für die Aufwandszuweisung im Reiter Aufwand verfügbar ist

Wenn Leiter und Mitwirkende falsch sind, ist auch Ihre Aufwandsplanung falsch.

Quell-Anfragen¶

Eine schreibgeschützte Liste der Anfragenaufzeichnungen, die das Projekt erzeugt haben. Klicken Sie auf einen Eintrag, um zum Quell-Anfragen-Arbeitsbereich zu navigieren.

Dieselben Anfragen erscheinen auch im Reiter Beziehungen, zusammen mit den Abhängigkeiten, den verknüpften Budgetzeilen, Anwendungen, Assets und Technologien sowie den Links und Dateien des Projekts.

Zusammenfassung¶

Der Reiter Zusammenfassung ist das Cockpit des Projekts. Er soll den aktuellen Zustand des Projekts in einem Durchgang beantworten, nicht jedes Feld im Eigenschaftenbereich duplizieren.

Zweck¶

Der Bereich Zweck ist ein verwaltetes Projektdokument, kein einfaches Notizfeld.

Verwenden Sie ihn für die narrative Kurzbeschreibung des Projekts: Absicht, erwartetes Ergebnis, Umfangsgrenzen und jeden Rahmen, der mit dem Projekt reisen sollte
Zweck-Änderungen folgen dem Speichern- / Zurücksetzen-Fluss des Arbeitsbereichs
Mitwirkende können den Zweck aktualisieren, auch wenn sie den Rest des Projekts nicht verwalten können

Diese Aufteilung ist absichtlich. Sie erlaubt die narrative Verantwortlichkeit breiter zu sein als die strukturelle Projektverwaltung.

Der Zweck-Editor enthält Dokumentimport und -export:

Importieren akzeptiert eine .docx-Datei und konvertiert sie in das interne Markdown-Format. Wenn der Zweck bereits Inhalt hat, fragt Kadratis vor dem Ersetzen um Bestätigung.
Exportieren ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Zweck als PDF, DOCX oder ODT herunterzuladen.

Diese Werkzeuge sind nützlich, wenn ein Projekt-Brief in Word entsteht oder wenn Stakeholder eine formatierte Kopie außerhalb von Kadratis benötigen.

Das verwaltete Zweck-Dokument unterscheidet sich vom Reiter Wissensdatenbank:

Zweck ist der eingebettete, projektgesteuerte Brief
Wissensdatenbank ist für eigenständige Dokumente, die möglicherweise ihren eigenen Lebenszyklus, ihre eigene Wiederverwendung oder Beziehungen benötigen

Aktivität¶

Unter Zweck enthält der Reiter Zusammenfassung den Projektaktivitäts-Stream: Kommentare für Diskussion, kontextbezogene Notizen und formale Entscheidungen.

Die Änderungen am Projekt stehen im Reiter Verlauf: Statuswechsel, Feldänderungen, Team- und Beziehungsänderungen, Änderungen am Dokument Zweck und der Erstellungseintrag (wer das Projekt erstellt hat und wann).

Benutzer mit portfolio_projects:member können Projektkommentare hinzufügen und bearbeiten. Kommentare können auch als formale Entscheidungen aufgezeichnet werden, mit einem Ergebnis und einer optionalen Statusänderung. Verwenden Sie das, wenn die Diskussion selbst den Verlauf des Projekts ändert.

Bilder können in Aktivitätskommentaren enthalten sein, wenn visuelle Beweise nützlich sind: Architekturskizzen, Screenshots oder Review-Beweise.

Verwenden Sie den Reiter Verlauf, wenn Sie wissen müssen, was sich geändert hat. Verwenden Sie die Kommentare, wenn Sie wissen müssen, warum.

Aufgaben¶

Der Reiter Aufgaben ist die Ausführungswarteschlange des Projekts. Das Reiter-Badge zeigt die Anzahl der Projektaufgaben.

hier erstellte Aufgaben werden automatisch mit dem Projekt verknüpft
Aufgaben können auch aus einer Zeitleisten-Phase erstellt werden, was sie sowohl mit dem Projekt als auch mit der ausgewählten Phase verknüpft
der Reiter unterstützt Statusfilterung und Phasenfilterung
die standardmäßige Aufgabenansicht konzentriert sich auf aktive Arbeit, indem erledigte und stornierte Elemente ausgeblendet werden

Dieser Reiter ist für die Verwaltung von projektbezogenen Aufgaben im Kontext, nicht für den Ersatz des vollständigen Aufgaben-Arbeitsbereichs. Das Öffnen einer Aufgabe führt Sie zu ihrem eigenen Arbeitsbereich, wo aufgabenspezifische Details und Zeiterfassung fortgesetzt werden.

Aus Projektsicht ist die wichtige Konsequenz folgende: Aufgabenstatus und Aufgabenzeit sind nicht isoliert. Sie fließen zurück in Zusammenfassung und Aufwand, sodass vernachlässigte Aufgaben das gesamte Projektbild weniger vertrauenswürdig machen.

Zeitleiste¶

Der Reiter Zeitleiste ist der Ort, an dem die Lieferstruktur explizit wird.

Projektdaten¶

Der untere Teil des Reiters zeigt drei Zeilen:

Tatsächlich: Daten, die durch Ausführungsereignisse erfasst werden (wann das Projekt zu In Bearbeitung wechselte und wann es Erledigt erreichte). Schreibgeschützt im Arbeitsbereich.
Geplant: Das beabsichtigte Lieferzeitfenster. Bearbeiten Sie diese im Eigenschaftenbereich.
Baseline: Ein Snapshot der geplanten Daten, der erfasst wurde, als das Projekt zu In Bearbeitung wechselte. Abweichungen gegenüber der Baseline werden als N Tage spät oder N Tage früh angezeigt.

Phasen¶

Projekte können mit einer Phasenvorlage oder einem vollständig benutzerdefinierten Phasenplan beginnen.

wenn noch keine Phasen existieren, wählen Sie eine Vorlage und klicken Sie auf Vorlage anwenden, um die Anfangsstruktur zu erstellen
sobald Phasen existieren, können sie neu sortiert werden (Griff ziehen), umbenannt, datiert und statusverwaltet werden
jede Phasenzeile enthält ein Meilenstein-Kontrollkästchen; das Aktivieren erstellt einen Phasen-Abschluss-Meilenstein für diese Phase
jede Phase hat eine Verknüpfung zum Erstellen einer Aufgabe, die bereits mit dieser Phase und diesem Projekt verknüpft ist
Phase hinzufügen fügt eine neue leere Phase an
Mit Vorlage ersetzen baut die Phasenstruktur aus einer Vorlage neu auf. Verwenden Sie es nur, wenn Sie wirklich „das Phasenmodell von vorne anfangen" meinen

Das Phasenmodell beeinflusst mehr als die Zeitleiste:

die aktive Phase erscheint zurück in der Zusammenfassung und in der Metadatenleiste
phasenverknüpfte Aufgaben erben den Lieferkontext sofort
Phasen-Meilensteine bieten Abschlussmarkierungen, ohne ein separates Verfolgungsschema zu erstellen

Meilensteine¶

Eigenständige Meilensteine leben in ihrem eigenen Bereich unter den Phasen. Verwenden Sie + Meilenstein hinzufügen, um sie zu erstellen. Jeder Meilenstein hat einen Namen, ein Zieldatum, einen Status und (wenn aus einer Phase ausgelöst) eine Verknüpfung zur Phase, die er repräsentiert.

Phasen-Abschluss-Meilensteine folgen der Phase, an die sie angehängt sind. Eigenständige Meilensteine sind für Kontrollpunkte gedacht, die außerhalb der Phasenstruktur existieren sollten.

Tabellen- und Gantt-Ansichten¶

Über der Phasenliste wechseln Sie zwischen den Ansichten Tabelle und Gantt:

verwenden Sie die Tabellen-Ansicht, wenn Sie die Struktur gestalten
verwenden Sie die Gantt-Ansicht, wenn Sie Überlappung, Sequenzierung und Datumsverteilung sehen müssen

Nur Phasen mit verwendbaren Start- und Enddaten erscheinen sinnvoll im Gantt. Wenn die Daten vage sind, ist das Diagramm gleichermaßen vage. In der Gantt-Ansicht können Sie Phasenbalken ziehen, um Start-/Enddaten anzupassen (mit Verwaltungsberechtigung).

Aufwand¶

Der Reiter Aufwand kombiniert Ausführungsfortschritt, Arbeitslastplanung und tatsächlichen Zeitverbrauch. Diese Kombination ist wichtig, weil ein Projekt, das 80 % Fortschritt mit 20 % verbrauchtem Aufwand meldet, nicht unbedingt effizient ist; es kann einfach schlecht geschätzt sein.

Fortschritt und Arbeitslast¶

Fortschritt ist das Gesamtabschluss-Signal für das Projekt
Arbeitslastverbrauch vergleicht den tatsächlichen Aufwand mit dem geplanten Aufwand

Halten Sie diese beiden Zahlen mit der Realität abgestimmt. Wenn der Fortschritt ohne entsprechenden Aufwand voranschreitet oder Aufwand ohne Lieferbewegung anwächst, sagt Ihnen die Diskrepanz normalerweise etwas Wichtiges über Umfang, Schätzung oder Berichtsdisziplin.

Geschätzter Aufwand und Zuweisungen¶

Der Reiter Aufwand trennt den geschätzten Aufwand in:

IT-Aufwand
Fachbereichs-Aufwand

Jede Seite kann auf den entsprechenden Leiter und die Mitwirkenden verteilt werden. Zuweisungen hängen vom Team ab, das im Eigenschaftenbereich konfiguriert ist, sodass Teamänderungen auch hier Planungskonsequenzen haben.

Tatsächlicher Aufwand und Zeitprotokoll¶

Der tatsächliche Aufwand wird aus zwei Quellen berechnet:

Projekt-Overhead: direkt am Projekt protokollierte Zeit
Aufgabenzeit: aus den Aufgaben des Projekts protokollierte Zeit

Das Zeitprotokoll fügt beide in eine Ansicht zusammen und identifiziert die Quelle für jeden Eintrag. Dies ist absichtlich: Projektaufwand sollte als der gesamte Lieferfußabdruck verstanden werden, nicht als ein Kampf zwischen „Projektarbeit" und „Aufgabenarbeit".

Wichtige Konsequenzen:

Aufgabenzeit trägt automatisch zum tatsächlichen Projekt-Aufwand bei
Aufgabenzeit ist hier sichtbar, muss aber im Aufgaben-Arbeitsbereich korrigiert werden
Projekt-Overhead-Einträge werden vom Reiter Aufwand aus gepflegt
Mitwirkende können ihre eigenen Projekt-Overhead-Einträge pflegen
Administratoren können Projekt-Overhead-Einträge benutzerübergreifend pflegen

Baseline-Aufwand¶

Wenn das Projekt zu In Bearbeitung wechselt, erfasst Kadratis Baseline-Aufwandswerte. Spätere Änderungen werden als Abweichung gegenüber dieser Baseline angezeigt, was nützlich ist, um normale Lieferaktualisierungen vom stillen Scope-Creep zu unterscheiden.

Bewertung¶

Der Reiter Bewertung hält die Lieferung an die Priorisierung gebunden.

für Projekte mit Anfragenherkunft bleibt die Quell-Anfrage als Bewertungsreferenz sichtbar
für Schnellstart- und Legacy-Projekte wird die Bewertung direkt am Projekt gepflegt
Benutzer mit portfolio_projects:member können die Bewertung überprüfen oder aktualisieren; das Speichern einer Prioritäts-Überschreibung erfordert portfolio_projects:admin

Der resultierende Prioritätswert ist außerhalb dieses Reiters wichtig:

er erscheint in der Projekt-Kopfzeile
er ist in der Liste sichtbar
er beeinflusst, wie Projekte rangiert werden, wenn die Liste nach Priorität sortiert ist

Wenn die Bewertung von der Lieferrealität abdriftet, werden Portfolio-Diskussionen schwieriger als nötig.

Beziehungen¶

Der Reiter Beziehungen bringt die Verknüpfungen zusammen, die erklären, wie das Projekt in den Rest des Portfolios passt: zuerst die Abhängigkeiten, dann eine Tabelle je Typ verknüpfter Datensätze, dann die Links und Dateien. Das Reiter-Badge zählt die Abhängigkeiten, die verknüpften Datensätze, die Sie sehen, die Weblinks und die Dateien.

Abhängigkeiten¶

Verfolgen Sie Lieferabhängigkeiten von anderen Anfragen oder Projekten. Verwenden Sie das Suchfeld, um ein verwandtes Element zu finden und hinzuzufügen; entfernen Sie Verknüpfungen, die Sie nicht mehr möchten, mit dem Lösch-Symbol des Chips.

Abhängigkeiten sind operativ, nicht kosmetisch. Sie prägen, wie Verzögerungen und Sequenzierungen zu interpretieren sind.

Verknüpfte Datensätze¶

Unter den Abhängigkeiten hat jeder Datensatztyp seine eigene Tabelle. Klicken Sie auf eine Zeile, um den Datensatz zu öffnen.

Abschnitt	Spalten
Budgetzeilen	Referenz (`BL-4`), Name, Typ (OPEX oder CAPEX), Lieferant, Betrag des Jahres in der Standard-Budgetspalte. Ab zwei Zeilen erscheint eine Summenzeile
Anwendungen	Referenz (`APP-3`), Name, Lebenszyklus, Geschäftskritikalität
Assets	Referenz (`AST-12`), Name, Typ, Umgebung, Status
Technologien	Referenz (`TEC-5`), Name, Familie, Hersteller
Quellanfragen	Referenz (`REQ-2`), Name, Status. Schreibgeschützt: Die Umwandlung einer Anfrage in dieses Projekt schreibt diese Verknüpfung

Ein Abschnitt fehlt, wenn Sie sein Modul nicht lesen dürfen: Budgetzeilen erfordern das Budget, Anwendungen die Anwendungen, Assets und Technologien die Infrastruktur, Quellanfragen die Anfragen. Ein Fachbereichs-Mitwirkender sieht nur die Anwendungen und Anfragen, an denen er beteiligt ist. Eine deaktivierte Budgetzeile sowie eine deaktivierte oder ausgemusterte Anwendung oder ein solches Asset bleiben mit ausgegrautem Namen aufgeführt.

Verknüpfungen hinzufügen und entfernen (portfolio_projects:contributor): Hinzufügen rechts neben einem Abschnitt öffnet eine Suche unter der Schaltfläche. Geben Sie einen Namen oder eine Referenz ein und wählen Sie ein Ergebnis: Die Verknüpfung wird sofort gespeichert. Um eine Verknüpfung zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das Kreuz am Zeilenende. Es gibt keine Bestätigung, und das Entfernen einer Verknüpfung löscht nichts anderes. Das Verknüpfen einer Technologie erfordert zusätzlich Leserechte auf die Infrastruktur. Leser sehen die Tabellen schreibgeschützt.

Verknüpfungen mit Budgetzeilen, Anwendungen und Assets werden im Reiter Verlauf des Projekts erfasst.

Links und Dateien¶

Links und Dateien schließt den Reiter ab: die Weblinks des Projekts und seine Dateien, je eine Zeile mit Name, der Domain des Links oder der Größe der Datei und dem Datum, an dem sie hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf einen Link, um ihn in einem neuen Tab zu öffnen, oder auf eine Datei, um sie herunterzuladen. Mit portfolio_projects:contributor:

Link hinzufügen öffnet einen Dialog für eine URL und einen optionalen Namen; der Link wird sofort gespeichert. Um einen Link zu ändern, fahren Sie mit der Maus über seine Zeile und klicken Sie auf den Stift.
Datei anhängen öffnet die Dateiauswahl. Sie können Dateien auch auf den Abschnitt ziehen.
Um einen Link oder eine Datei zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das Kreuz. Das Entfernen eines Links zeigt eine Meldung und bietet Rückgängig an, womit der Link wieder angelegt wird. Das Löschen einer Datei fragt zuerst nach einer Bestätigung.

Wissensdatenbank¶

Der Reiter Wissensdatenbank verbindet das Projekt mit eigenständigen Wissensdokumenten. Das Reiter-Badge zeigt die Anzahl der verwandten Wissensdokumente.

Er unterscheidet zwischen:

Verknüpfte Dokumente: Dokumente, die direkt am Projekt angehängt sind
Verwandte Dokumente: Dokumente, die durch andere verknüpfte Entitäten wie Quell-Anfragen, Abhängigkeiten oder verbundene Elemente entdeckt werden

Diese Unterscheidung ist wichtig:

direkte Verknüpfungen repräsentieren Dokumentation, die das Projekt explizit besitzt oder verwendet
verwandte Verknüpfungen bieten Kontext, ohne vorzugeben, dass alles direkt zum Projekt gehört

Je nach Ihren Wissens-Berechtigungen können Sie:

ein neues leeres Dokument erstellen, das bereits mit dem Projekt verknüpft ist
ein verknüpftes Dokument aus einer Vorlage erstellen
ein vorhandenes Dokument verknüpfen
direkt verknüpfte Dokumente entkoppeln
jedes verknüpfte oder verwandte Dokument in der Wissensdatenbank öffnen

Wenn Sie das Projekt öffnen können, aber keine Wissensanzeige-Rechte haben, sagt Kadratis Ihnen, dass Wissen existiert, ohne den Dokumentinhalt offenzulegen. Das ist erwartetes Verhalten, kein defekter Reiter.

CSV-Import und -Export¶

Exportieren und Importieren sind auf der Listenseite für Administratoren verfügbar.

Export¶

Die Datei enthält die Projekte, die die Liste zeigt, mit ihren Filtern, ihrer Suche und ihrer Sortierung. Format: CSV oder Excel (.xlsx), im Dialog gewählt und von Ihrem Browser gespeichert. Die Arbeitsmappe enthält dieselben Spalten wie die CSV-Datei auf einem Blatt, mit Zahlen und Datumsangaben als Werte, die Excel sortieren und filtern kann. Der Import liest beides; in einer Arbeitsmappe liest er das erste Blatt. Siehe CSV- und Excel-Dateien.

Spalten: Die Datei beginnt mit id und reference (PRJ-12), dann folgen die Spalten dem Arbeitsbereich, Registerkarte für Registerkarte. Der Import ignoriert reference.

Exporte unterstützen:

Vollständiger Export
Datenanreicherung
Benutzerdefinierte Auswahl

Verwenden Sie Datenanreicherung, wenn Sie exportieren, ausgewählte Felder extern anpassen und das Ergebnis mit minimalem Drama wieder in Kadratis importieren möchten.

Import¶

Importe sind für kontrollierte Massenänderungen ausgelegt:

laden Sie zuerst eine Vorlage herunter, wenn Sie die korrekte Struktur benötigen, oder ein Beispiel, um Beispielprojekte und die Werte jeder Spalte zu sehen (Beispieldateien)
validieren Sie vor dem Import
verwenden Sie erweiterte Optionen, um Anreicherungs- vs. Ersetzungsverhalten und Einfüge-/Aktualisierungsregeln zu wählen

Massenimport ist nützlich für die Pflege großer Portfolios, aber er ist keine Abkürzung um die Projekt-Governance herum. Phasenplanung, Aufgaben, Wissen und laufende Lieferkontrolle gehören weiterhin in den Arbeitsbereich.

Einen Link senden¶

Verwenden Sie Teilen aus der Arbeitsbereichs-Kopfzeile, um einen direkten Projekt-Link an interne oder externe Empfänger zu senden.

Sie können ihn an Plattformbenutzer oder an jede E-Mail-Adresse senden
Sie können eine optionale Nachricht einfügen
der kopierte oder per E-Mail gesendete Link verweist direkt auf den Projekt-Arbeitsbereich

Erneut: Das Senden eines Links gewährt keinen Zugriff. Es erspart den Leuten nur das selbständige Suchen nach dem Projekt.

Praktische Anleitung¶

Verwenden Sie den Eigenschaftenbereich für strukturelle Daten, die sichtbar bleiben sollen, während Sie arbeiten.
Verwenden Sie Zusammenfassung für die Projekterzählung, die neueste Aktivität und das übergeordnete Betriebsbild.
Verwenden Sie Zeitleiste, um die Lieferstruktur zu definieren, bevor das Aufgabenvolumen wächst.
Verwenden Sie Aufwand regelmäßig, sonst kommt die Aufwandsabweichung als Überraschung, obwohl die Daten Sie bereits gewarnt haben.
Verwenden Sie Wissensdatenbank für wiederverwendbare oder gesteuerte Dokumentation, nicht als zweite Kopie des Zweck-Briefs.
Verwenden Sie Importieren im Zweck-Editor, wenn ein Projekt-Brief bereits als Word-Dokument existiert, anstatt ihn von Hand neu zu formatieren.