Kontakte¶

Kontakte dokumentieren die Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten: Key Account Manager, Support-Ingenieure, Berater und andere externe Stakeholder. Verknüpfen Sie Kontakte mit Lieferanten, um ein Lieferanten-Kontaktverzeichnis aufzubauen, und referenzieren Sie sie von Anwendungen und Standorten für Support-Informationen.

Erste Schritte¶

Navigieren Sie zu Stammdaten > Kontakte, um Ihr Kontaktverzeichnis zu sehen. Klicken Sie auf Neu, um Ihren ersten Eintrag zu erstellen.

Pflichtfelder: - E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakts (wird als eindeutige Kennung verwendet)

Dringend empfohlen: - Vorname / Nachname: Der Name des Kontakts - Lieferant: Für welchen Anbieter dieser Kontakt arbeitet - Kontakttyp: Die Rolle des Kontakts beim Lieferanten (Vertrieb, Technik, Support oder Sonstige). Die Wahl eines Lieferanten setzt ihn auf Vertrieb; ändern Sie ihn bei Bedarf.

Optional aber nützlich: - Berufsbezeichnung: Rolle oder Position - Telefon / Mobil: Telefonnummern, mit Landesvorwahl eingegeben - Land: Standort (ISO-Ländercode)

Tipp: Verknüpfen Sie Kontakte zuerst mit Lieferanten und referenzieren Sie sie dann von Anwendungen und Standorten für konsistente Support-Informationen.

Mit der Liste arbeiten¶

Das Kontakte-Grid bietet ein durchsuchbares Verzeichnis aller externen Kontakte. Jede Zelle in einer Zeile ist ein anklickbarer Link, der die Kontaktseite öffnet.

Standardspalten: - Nachname / Vorname: Kontaktname - Lieferant: Der Anbieter, für den sie arbeiten - E-Mail: E-Mail-Adresse - Aktiv: Ob der Kontakt derzeit aktiv ist (Ja / Nein)

Zusätzliche Spalten (über Spaltenauswahl): - Berufsbezeichnung: Rolle - Telefon / Mobil: Telefonnummern - Land: Standort - Erstellt: Wann der Datensatz erstellt wurde

Standardsortierung: Nach Nachname, alphabetisch.

Aktionen: - Neu: Neuen Kontakt erstellen (erfordert contacts:member) - Importieren: Massenimport von Kontakten (erfordert contacts:admin) - Exportieren: In eine CSV-Datei oder Excel-Arbeitsmappe exportieren (erfordert contacts:admin) - Ausgewählte löschen: Ausgewählte Kontakte entfernen (erfordert contacts:admin). Sie werden aus den Lieferanten, Budgetzeilen, Verträgen, Anwendungen, Assets, Standorten, Projekten und Anfragen entfernt, die sie nennen; diese Einträge bleiben erhalten

Die Kontaktseite¶

Klicken Sie auf eine Zeile, um die Seite des Kontakts zu öffnen. Jede Änderung wird von selbst gespeichert: Es gibt keine Schaltfläche zum Speichern. Die Schaltfläche Verlauf in der Kopfzeile öffnet den Verlauf des Kontakts in einem Seitenbereich. Siehe Verlauf der Datensätze.

Titel: Der Name des Kontakts. Klicken Sie darauf, um Vorname und Nachname nebeneinander zu bearbeiten; die Änderung wird gespeichert, wenn Sie die beiden Felder verlassen oder Enter drücken, Escape verwirft sie. Ein Kontakt ohne Namen zeigt stattdessen seine E-Mail.

Kopfzeile, unter dem Namen: - Lieferant: Der Lieferant, für den dieser Kontakt arbeitet, als Link zu seiner Seite. Ein Kontakt ohne Lieferant zeigt Kein Lieferant: Klicken Sie darauf, um die Eigenschaften zu öffnen und einen auszuwählen. - Kontakttyp: Die Rolle des Kontakts beim Lieferanten: Vertrieb, Technik, Support oder Sonstige. Klicken Sie darauf, um einen anderen zu wählen. Er erscheint, sobald der Kontakt einen Lieferanten hat. - Status: Aktiv oder Inaktiv. Klicken Sie darauf, um ihn zu ändern. - Verwendet in: Die Anzahl der Lieferanten, Budgetzeilen, Verträge und anderen Einträge, mit denen der Kontakt verknüpft ist. Klicken Sie darauf, um zum Abschnitt Verwendet in zu springen.

Eigenschaften (das Feld rechts, geöffnet über seinen Reiter oder die Taste P): - Lieferant: Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste. Ein Kontakt mit Lieferant hat immer einen Kontakttyp: Die Wahl eines Lieferanten für einen Kontakt ohne Typ gibt ihm Vertrieb, den Sie sofort ändern können. Wird der Lieferant entfernt, wird auch der Kontakttyp entfernt. - Kontakttyp: Dieselbe Auswahl wie in der Kopfzeile. - E-Mail: Pflichtfeld, eindeutig unter Ihren Kontakten. - Funktion: Die Rolle oder Position des Kontakts. - Telefon / Mobil: Eine Vorwahl und eine Nummer. Wählen Sie die Vorwahl aus der Liste oder tippen Sie sie ein. Hat der Kontakt noch kein Land, setzt die Vorwahl es. - Land: Durchsuchbare Länderliste.

Textfelder werden gespeichert, wenn Sie sie verlassen oder Enter drücken, Listen sofort bei der Auswahl. Ein Wert, den Kadratis nicht annehmen kann (eine ungültige oder bereits von einem anderen Kontakt verwendete E-Mail, eine Telefonnummer, die nicht aus einer Vorwahl und einer Nummer mit insgesamt 7 bis 15 Ziffern besteht), zeigt seine Meldung unter dem Feld und wird nicht gespeichert.

Notizen: Freie Notizen (bis zu 2.000 Zeichen) unter der Kopfzeile. Sie werden kurz nach dem Ende der Eingabe gespeichert und wenn Sie das Feld verlassen.

Drücken Sie Escape oder klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche, um zur Liste zurückzukehren.

Löschen, ein Papierkorb-Symbol oben rechts, wird Kontakt-Administratoren (contacts:admin) angezeigt. Nach einer Bestätigung wird der Kontakt gelöscht und aus den Lieferanten, Budgetzeilen, Verträgen, Anwendungen, Assets, Standorten, Projekten und Anfragen entfernt, die ihn nennen; diese Einträge bleiben erhalten. Sie kehren zur Liste zurück.

Verwendet in¶

Der Abschnitt Verwendet in, unter den Notizen, listet alles auf, womit der Kontakt verknüpft ist, eine Liste pro Typ, jede mit ihrer Anzahl: Lieferanten, Budgetzeilen (OPEX und CAPEX, mit ihrer Referenz BL-), Verträge, Anwendungen, Assets, Standorte, Projekte (PRJ-) und Anfragen (REQ-). Jede Zeile zeigt die Rolle des Kontakts dort: den Kontakttyp bei Lieferanten, Budgetzeilen und Verträgen, die bei der Anwendung, dem Asset oder dem Standort eingetragene Rolle.

Klicken Sie auf eine Zeile, um die zugehörige Seite zu öffnen. Eine Liste zeigt bis zu 50 Einträge und nennt ihre Gesamtzahl. Sie sehen nur die Listen, die Sie lesen dürfen. Ein Kontakt, der mit nichts verknüpft ist, zeigt eine Zeile, die das sagt.

Einen Kontakt erstellen¶

Klicken Sie in der Liste auf Neu. Die Seite des neuen Kontakts öffnet sich. Geben Sie Vor- und Nachnamen nebeneinander in der Kopfzeile ein, dann die E-Mail. Der Kontakt wird erstellt, wenn Sie das E-Mail-Feld mit einer gültigen E-Mail verlassen. Auch die Telefonnummern müssen gültig sein. Die Wahl eines Lieferanten setzt den Kontakttyp auf Vertrieb, den Sie ändern können. Ein Kontakt mit Lieferant braucht einen Typ. Dann werden alle Reiter verfügbar, und die übrigen Felder werden automatisch gespeichert. Drücken Sie Escape, solange der Name leer ist, um die Seite zu verlassen, ohne etwas zu erstellen.

Solange der Kontakt erstellt wird, zeigt die Kopfzeile Erstellen und Abbrechen, bis Sie die Seite verlassen. Erstellen behält den Kontakt und bringt Sie dorthin zurück, wo Sie begonnen haben: zur Liste, zum vorherigen Bildschirm oder zum Lieferanten, von dem aus Sie begonnen haben. Fehlt noch ein Pflichtfeld, wird es stattdessen markiert. Abbrechen verlässt die Seite, ohne etwas zu behalten. Ein bereits erstellter Kontakt wird dabei gelöscht. Wenn Sie mehr als die Angaben zur Erstellung eingegeben haben, nennt eine Bestätigung, was gelöscht wird. Sie können Ihre eigene Erstellung auch ohne das Recht zum Löschen von Kontakten abbrechen. Verlassen Sie die Seite auf andere Weise, bleibt der Kontakt bestehen.

Wo Kontakte verwendet werden¶

Kontakte erscheinen an mehreren Stellen in Kadratis. Der Abschnitt Verwendet in der Kontaktseite listet sie alle auf.

Lieferantenkontakte¶

Jeder Lieferant hat einen Kontakte-Tab, der alle mit diesem Anbieter verknüpften Kontakte zeigt. Sie können einen neuen Kontakt direkt aus dem Lieferanten-Arbeitsbereich erstellen:

Öffnen Sie den Lieferanten-Arbeitsbereich und gehen Sie zum Kontakte-Tab.
Klicken Sie auf Neuer Kontakt neben einem Kontakttyp.
Füllen Sie die Kontaktdetails aus: Lieferant und Kontakttyp sind vorausgefüllt.
Klicken Sie auf Erstellen: Sie kehren zum Reiter Kontakte des Lieferanten zurück.

Anwendungs-Support¶

Im Anwendungs-Arbeitsbereich referenziert der Tab Technik & Support Kontakte für die Support-Eskalation.

Technologie-Support¶

Im Technologie-Arbeitsbereich listet der Reiter Betrieb die Support-Kontakte einer Technologie. Siehe Technologien. Im Abschnitt Verwendet in des Kontakts steht eine außer Betrieb genommene Technologie am Ende, markiert als Deaktiviert.

Standort-Kontakte¶

Standorte können Support-Kontakte haben (Facility Manager, NOC-Kontakte usw.).

CSV-Import/Export¶

Der Export schreibt eine CSV-Datei oder eine Excel-Arbeitsmappe (.xlsx): Wählen Sie unter Format im Dialog. Der Import liest beides. Siehe CSV- und Excel-Dateien.

Verwalten Sie Kontakte in großen Mengen mit CSV-Dateien oder Excel-Arbeitsmappen.

Export: Lädt die Kontakte der Liste mit ihren Details herunter. Wählen Sie im Dialog Das ganze Verzeichnis für alle Kontakte.

Import: - Verwenden Sie die Vorprüfung zum Validieren vor dem Anwenden - Zuordnung über E-Mail-Adresse - Kann neue Kontakte erstellen oder bestehende aktualisieren

Pflichtfelder: E-Mail

Optionale Felder: first_name, last_name, job_title, phone, mobile, country, notes, active

Hinweise: - Siehe CSV- und Excel-Dateien für die Kodierung, das Trennzeichen und die beiden Importschritte

Tipps¶

Immer einen Lieferanten zuweisen: Das Verknüpfen von Kontakten mit Lieferanten erleichtert das Finden und Verwalten.
Kontakttyp festlegen: Sobald ein Lieferant verknüpft ist, wählen Sie, ob der Kontakt Kommerziell, Technisch, Support oder Sonstige ist. Das hilft beim Durchsuchen der Kontakte aus dem Lieferanten-Arbeitsbereich.
Konsistente Benennung: Geben Sie Namen in einheitlichem Format ein (z. B. immer „Vorname Nachname").
Inaktive Kontakte markieren: Wenn jemand einen Anbieter verlässt, markieren Sie ihn als inaktiv statt zu löschen. Dies bewahrt den Audit-Trail.
Berufsbezeichnungen eintragen: Berufsbezeichnungen helfen, den richtigen Kontakt für verschiedene Bedürfnisse zu identifizieren (Vertrieb vs. Support vs. Account Management).