Portfolio-Anfragen¶

Portfolio-Anfragen sind die Erfassungsebene für vorgeschlagene Arbeit. Eine Anfrage ermöglicht es Ihnen, den geschäftlichen Bedarf zu erfassen, die Machbarkeit zu bewerten, die Priorität zu bewerten, unterstützendes Wissen zu sammeln und zu entscheiden, ob die Initiative als Projekt vorangetrieben werden soll. In der Praxis ist dies der Ort, an dem Ideen zu gesteuerter Arbeit werden, anstatt Flurfolklore zu bleiben.

Wo Sie es finden¶

Arbeitsbereich: Portfolio
Pfad: Portfolio > Anfragen

Berechtigungen¶

Berechtigung	Was sie erlaubt
`portfolio_requests:reader`	Die Anfragenliste öffnen und Anfragen-Arbeitsbereiche anzeigen
`portfolio_requests:contributor`	Budgetzeilen, Anwendungen, Assets und Geschäftsprozesse im Reiter Beziehungen verknüpfen und lösen
`portfolio_requests:member`	Anfragen erstellen, Anfragendaten aktualisieren, die verwalteten Dokumente (Zweck, Risiken & Mitigationen) bearbeiten, Team und Beziehungen pflegen, Kommentare und Entscheidungen hinzufügen, Status ändern, Analyseempfehlungen einreichen und Bewertung bearbeiten
`portfolio_requests:admin`	Anfragen löschen, Import und Export verwenden und Prioritäts-Überschreibungen speichern

Die Umwandlung einer Anfrage in ein Projekt erfordert zusätzlich portfolio_projects:member.

Der Reiter Wissensdatenbank folgt den Wissens-Berechtigungen für Erstellungs- und Verknüpfungsaktionen. Ein Benutzer kann erlaubt sein, an Anfrageninhalten zu arbeiten, ohne erlaubt zu sein, eigenständige Wissensdokumente zu erstellen oder erneut zu verknüpfen.

Arbeiten mit der Liste¶

Die Liste ist für Triage und nicht für Archivbrowsing ausgelegt. Standardmäßig sortiert sie Anfragen nach Priorität, sodass die dringendsten oder strategisch wichtigsten Arbeiten zuerst aufsteigen.

Bereichsfilter¶

Verwenden Sie die Bereichsauswahl über dem Raster, um zu steuern, wessen Pipeline Sie sich ansehen:

Meine Anfragen zeigt Anfragen, in denen Sie ausdrücklich beteiligt sind, wie Anforderer, Sponsor, Leiter oder Mitwirkender.
Anfragen meines Teams erweitert diese Ansicht auf Anfragen, die Mitglieder Ihres Portfolio-Teams einbeziehen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie keinem Team zugewiesen sind.
Alle Anfragen entfernt den Beteiligungsfilter und zeigt die vollständige Anfragen-Pipeline an.

Die Liste öffnet sich mit Alle Anfragen und speichert Ihre Bereichswahl. Wenn Sie eine Anfrage aus der Liste öffnen und später zurückkommen, behält Kadratis den Listenkontext bei, sodass Sie nicht jedes Mal Ihren Filterstapel neu aufbauen müssen.

Standardspalten¶

Das Standardraster hebt die Felder hervor, die während der Erfassung und Überprüfung wichtig sind:

Spalte	Was sie zeigt
#	Referenznummer (z. B. REQ-42). Klicken zum Öffnen des Arbeitsbereichs
Anfragenname	Der Anfragenname
Priorität	Berechneter Prioritätswert
Status	Aktueller Erfassungszustand
Quelle	Portfolio-Quellklassifizierung
Kategorie	Portfolio-Kategorie
Stream	Portfolio-Stream
Unternehmen	Unternehmensklassifizierung
Anforderer	Person, die die Anfrage gestellt hat
Zieldatum	Angefordertes Ziel-Lieferdatum
Erstellt	Wann die Anfrage erstellt wurde

Zusätzliche Spalten (standardmäßig ausgeblendet):

Zuletzt geändert: Wann die Anfrage zuletzt aktualisiert wurde

Filterverhalten¶

Die globale Suche funktioniert über Anfrageninhalte und sichtbare Geschäftsmetadaten hinweg.
Spaltenfilter sind für die wichtigsten Klassifizierungs- und Verantwortlichkeitsfelder verfügbar.
Anfragen mit Status Konvertiert sind standardmäßig ausgeblendet, sodass die Liste auf aktive Erfassung fokussiert bleibt. Wenn Sie historische Erfassungsentscheidungen überprüfen müssen, schließen Sie Konvertiert in den Status-Filter ein.

Listenaktionen¶

Neue Anfrage ist mit portfolio_requests:member verfügbar.
Importieren und Exportieren sind für Anfragenadministratoren verfügbar.

Der Anfragen-Arbeitsbereich¶

Der Arbeitsbereich verwendet ein Split-Modell:

Der Hauptbereich enthält die operativen Reiter: Zusammenfassung, Analyse, Bewertung, Beziehungen, Wissensdatenbank und Verlauf (die Änderungen an der Anfrage, siehe Verlauf der Datensätze).
Ein persistenter Eigenschaftenbereich am rechten Rand enthält stabile Anfragen-Metadaten, Teamzuweisung und resultierende Projekte. Öffnen oder schließen Sie ihn mit der vertikalen Registerkarte am rechten Rand.

Dies ist wichtig, weil nicht alles auf die gleiche Weise gespeichert wird:

Änderungen im Eigenschaftenbereich werden sofort angewendet.
Änderungen in Zusammenfassung, Analyse und Bewertung sind Arbeitsbereich-Bearbeitungen und verwenden Speichern / Zurücksetzen.
Die verwalteten Dokumente Zweck und Risiken & Mitigationen verwenden ebenfalls den Arbeitsbereich-Speicher-Fluss.

Die Arbeitsbereichs-Kopfzeile gibt Ihnen operativen Kontext, ohne die Seite zu verlassen:

eine kopierbare Anfragenreferenz wie REQ-42
eine Metadatenleiste mit Status, Bewertung, Anforderer, IT-Verantwortlicher, Ziel-Lieferdatum und (falls zutreffend) der Quell-Aufgabe, aus der die Anfrage erstellt wurde
Teilen, um einen Link zur Anfrage zu senden
In Projekt umwandeln, wenn die Anfrage Genehmigt oder Konvertiert ist
Erstellen und Abbrechen, solange die Anfrage erstellt wird. Siehe Erstellen oder abbrechen
Löschen, ein Papierkorbsymbol, für Administratoren (wenn die Anfrage noch nicht konvertiert ist). Eine konvertierte Anfrage bleibt der Ursprung ihres Projekts und kann nicht gelöscht werden
Vorherige/Nächste-Navigation basierend auf dem genauen Listenkontext, aus dem Sie kamen

Eine Anfrage erstellen¶

Klicken Sie auf Neue Anfrage. Die Seite der Anfrage öffnet sich auf Zusammenfassung mit einem leeren Titel in der Kopfzeile. Der Rest der Seite ist abgeblendet.
Geben Sie den Namen der Anfrage ein.
Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie außerhalb des Titels. Kadratis erstellt die Anfrage sofort, mit dem Status Prüfung ausstehend und Ihnen als Anforderer. Ihre Referenz (REQ-42) erscheint und alle Reiter öffnen sich.

Füllen Sie dann den Eigenschaftenbereich und den Zweck aus. Der Name wird nur in der Kopfzeile bearbeitet. Drücken Sie Escape im leeren Titel, um die Seite zu verlassen, ohne etwas zu erstellen.

Erstellen oder abbrechen¶

Solange die Anfrage erstellt wird, zeigt ihre Kopfzeile Erstellen und Abbrechen. Beide bleiben, bis Sie die Anfrage verlassen.

Erstellen behält die Anfrage und schließt sie. Sie kehren dorthin zurück, wo Sie begonnen haben: zur Liste oder zum vorherigen Bildschirm. Bei leerem Titel schließt sich nichts, und der Titel verlangt einen
Abbrechen schließt, ohne etwas zu behalten. Eine bereits erstellte Anfrage wird gelöscht. Wenn Sie mehr als den Namen eingegeben haben, nennt eine Bestätigung, was gelöscht wird. Sie können Ihre eigene Erstellung auch ohne das Recht zum Löschen von Anfragen abbrechen

Verlassen Sie die Anfrage auf andere Weise, bleibt sie bestehen. Ein Administrator kann sie dann mit Löschen löschen. Die Referenz einer abgebrochenen Anfrage wird nicht wiederverwendet.

Eigenschaftenbereich¶

Behandeln Sie den Bereich als das strukturelle Rückgrat der Anfrage. Er enthält drei Gruppen.

Kerneigenschaften¶

Status
Quelle, Kategorie, Stream
Anforderer
Unternehmen, Abteilung
Ziel-Lieferdatum

Diese Felder prägen, wie die Anfrage geleitet, gefiltert und an anderer Stelle im Arbeitsbereich überprüft wird. Zum Beispiel:

Das Ändern des Status beeinflusst, welche Entscheidungen folgen können und ob die Konvertierung verfügbar ist
Das Ändern von Kategorie oder Stream ändert den analytischen Kontext für Machbarkeit und Bewertung
Das Ändern von Unternehmen oder Anforderer ändert die Berichts- und Verantwortlichkeitssichtbarkeit über das Portfolio hinweg

Team¶

Die Teamzuweisung benennt Verantwortlichkeit, anstatt nur eine Kontaktliste zu führen:

Fachbereichssponsor
Fachbereichsleiter
IT-Sponsor
IT-Leiter
Fachbereichs-Mitwirkende
IT-Mitwirkende

Diese Zuweisungen treiben die geteilte Sichtbarkeit an und machen klar, wer voraussichtlich die Anfrage sponsert, gestaltet und liefert. Die Zusammenfassung verwendet diese Daten, um zu zeigen, ob die Anfrage genug benannte Verantwortlichkeit hat, um sinnvoll voranzukommen.

Resultierende Projekte¶

Eine schreibgeschützte Liste der Projekte, die nach der Konvertierung aus dieser Anfrage erstellt wurden. Klicken Sie auf einen Eintrag, um zum Projekt-Arbeitsbereich zu navigieren.

Dieselben Projekte erscheinen auch im Reiter Beziehungen, zusammen mit den Abhängigkeiten, den verknüpften Budgetzeilen, Anwendungen, Assets und Geschäftsprozessen sowie den Links und Dateien der Anfrage.

Ältere Lesezeichen können noch auf overview, team oder relations verweisen. Der aktuelle Arbeitsbereich platziert diesen Inhalt unter Zusammenfassung, dem Eigenschaftenbereich und dem Reiter Beziehungen.

Zusammenfassung¶

Zusammenfassung ist das Anfragen-Cockpit. Es ist kein einfacher Übersichtsreiter; es ist der Ort, an dem Kadratis den Zustand der Anfrage in einen operativen Snapshot komprimiert.

Zweck als verwaltetes Dokument¶

Der Bereich Zweck ist ein verwaltetes Markdown-Dokument, das direkt in die Anfrage eingebettet ist. Es ist mehr als ein langes Beschreibungsfeld:

es gibt Prüfern eine stabile Absichtserklärung
es ist während der Konvertierung von Anfrage zu Projekt verfügbar
es kann von Benutzern mit portfolio_requests:member bearbeitet werden
es unterstützt DOCX-Import, sodass Sie vorhandene Word-Dokumente direkt einbringen können, und Export, um den aktuellen Inhalt als PDF, DOCX oder ODT herunterzuladen

Aktivität¶

Unter Zweck enthält der Reiter Zusammenfassung den Anfragenaktivitäts-Stream: Kommentare für Diskussion, kontextbezogene Notizen und formale Entscheidungen. Die Änderungen an der Anfrage stehen im Reiter Verlauf.

Dies platziert die neueste Aktivität direkt vor Prüfern, ohne dass sie zu einem separaten Reiter navigieren müssen.

Kommentare¶

Kommentare unterstützen normale Diskussionen, aber sie unterstützen auch formale Entscheidungen. Eine formale Entscheidung kann erfassen:

den Sitzungs- oder Entscheidungskontext
das Entscheidungsergebnis
die Begründung
eine optionale Statusänderung in derselben Aktion

Diese Kombination hält Governance nachvollziehbar: Die Aufzeichnung des Warum etwas geändert wurde, bleibt mit der Änderung verbunden, anstatt später aus Erinnerung und Optimismus rekonstruiert zu werden.

Kommentare unterstützen Markdown und Inline-Bilder, was nützlich für Designnotizen, Beweise, Screenshots und Review-Material ist.

Historie¶

Der Reiter Verlauf listet die Änderungen an der Anfrage. Verwenden Sie ihn, wenn Sie Fragen beantworten müssen wie:

wer den Status geändert hat
wann sich Teamzuweisungen geändert haben
ob eine Bewertungs- oder Analyseänderung vor oder nach einer Entscheidung stattgefunden hat

Die Liste endet mit dem Erstellungseintrag (wer die Anfrage erstellt hat und wann) unterhalb der erfassten Änderungen, einschließlich Änderungen an den Dokumenten Zweck und Risiken.

Wenn Sie Erzählung benötigen, verwenden Sie die Kommentare. Wenn Sie Beweise benötigen, verwenden Sie den Reiter Verlauf.

Analyse¶

Analyse ist der Ort, an dem die Anfrage von „klingt vernünftig" zu „gut genug verstanden, um zu entscheiden" übergeht.

Sie bringt vier verschiedene Elemente zusammen:

betroffene Geschäftsprozesse
strukturierte Machbarkeitsprüfung
verwaltete Risiken & Mitigationen
die formale Analyseempfehlung

Betroffene Geschäftsprozesse¶

Verknüpfen Sie die von der Anfrage berührten Geschäftsprozesse. Dies ändert die Bedeutung der Anfrage in Portfolio-Begriffen: Eine Anfrage, die zentrale operative Prozesse betrifft, sollte nicht auf die gleiche Weise bewertet werden wie eine lokale Komfortverbesserung.

Zum Ändern brauchen Sie portfolio_requests:member und business_processes:member.

Machbarkeitsprüfung¶

Die Machbarkeitsprüfung ist eine strukturierte Bewertung über sieben Dimensionen:

Technische Machbarkeit
Integrationskompatibilität
Infrastrukturbedarf
Sicherheit & Compliance
Ressourcen-Skills
Lieferbeschränkungen
Change-Management

Jede Dimension kann mit einer Bedenkenstufe (Nicht bewertet, Keine Bedenken, Geringe Bedenken, Schwerwiegende Bedenken, Blocker) und unterstützenden Notizen bewertet werden.

Verwenden Sie diesen Bereich, um Lieferreibung früh aufzudecken:

nicht jede Anfrage scheitert, weil die Idee schlecht ist
viele scheitern, weil Integrations-, Infrastruktur-, Sicherheits-, Timing- oder Change-Management-Beschränkungen ignoriert wurden, bis es zu spät war

Der Reiter Zusammenfassung zeigt die stärkste Bedenkenstufe aus dieser Prüfung an, sodass größere Probleme sichtbar bleiben, auch wenn niemand die Analyse öffnet.

Risiken & Mitigationen¶

Risiken & Mitigationen ist ein weiteres verwaltetes Markdown-Dokument. Verwenden Sie es, um Restrisiko, Mitigationsmaßnahmen und Verantwortlichkeit zu dokumentieren. Wie der Zweck kann es von Benutzern mit portfolio_requests:member bearbeitet werden und unterstützt DOCX-Import zum Einbringen vorhandener Word-Dokumente sowie Export.

Dies ist nützlich, wenn die Personen, die am besten geeignet sind, die Risiken zu beschreiben, nicht dieselben Personen sind, die den Anfragen-Status oder die Portfolio-Struktur ändern sollten.

Analyseempfehlung¶

Der Empfehlungsfluss veröffentlicht eine formale Entscheidung in der Aktivität mit dem festen Kontext Analyseempfehlung. Sie kann gleichzeitig auch den Anfrage-Status ändern.

Das bedeutet, die Analyse ist kein isolierter Notizen-Bereich. Sie ist Teil der Governance-Spur:

Prüfer können die neueste Empfehlung direkt in der Analyse sehen
dieselbe Empfehlung erscheint in der Aktivität als Entscheidungsdatensatz
optionale Statusänderungen bleiben mit der Empfehlung verbunden, die sie gerechtfertigt hat
eine Verknüpfung In Aktivität anzeigen springt direkt zur Empfehlung im Zusammenfassungs-Aktivitäts-Feed

Ältere Anfragen können auch einen Bereich Vorherige Analyse (Legacy) anzeigen. Dieser Inhalt wird zur Kontinuität beibehalten, aber das aktuelle Anfrage-Modell stützt sich auf Machbarkeitsprüfung, verwaltete Risiken und formale Empfehlungen.

Bewertung¶

Bewertung evaluiert die Anfrage gegen das für Ihren Mandanten konfigurierte Portfolio-Bewertungsmodell.

In der Praxis:

jedes aktive Kriterium trägt zur berechneten Priorität bei
der resultierende Wert speist den Portfolio-Vergleich und die Listenordnung
eine Überschreibung kann verwendet werden, wenn der berechnete Wert mathematisch korrekt, aber operativ falsch ist

Wenn die Prioritäts-Überschreibung verwendet wird, sollte sie als Ausnahme behandelt werden, nicht als Lebensstil.

Wo durch Portfolio-Einstellungen aktiviert, können verbindliche Bypass-Regeln die Top-Priorität für qualifizierende Anfragen erzwingen. Dies wird typischerweise für Arbeit verwendet, die nicht sinnvoll mit der diskretionären Nachfrage konkurrieren kann.

Sobald eine Anfrage Konvertiert ist, wird die Bewertung schreibgeschützt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Anfrage ihre Aufgabe als Erfassungs- und Priorisierungsdatensatz bereits erledigt.

Beziehungen¶

Der Reiter Beziehungen bringt die Verknüpfungen zusammen, die erklären, wie sich die Anfrage mit dem Rest des Portfolios verbindet: zuerst die Abhängigkeiten, dann eine Tabelle je Typ verknüpfter Datensätze, dann die Links und Dateien. Das Reiter-Badge zählt die Abhängigkeiten, die verknüpften Datensätze, die Sie sehen, die Weblinks und die Dateien.

Abhängigkeiten¶

Abhängigkeiten identifizieren Arbeit, die existieren, abgeschlossen sein oder ausgerichtet bleiben muss, bevor diese Anfrage erfolgreich sein kann. Verwenden Sie das Suchfeld, um ein verwandtes Element zu finden und hinzuzufügen; entfernen Sie Verknüpfungen, die Sie nicht mehr möchten, mit dem Lösch-Symbol des Chips.

Eine Anfrage mit schwachen Abhängigkeitsdaten kann harmlos aussehen, bis sie mit vorhandener Arbeit kollidiert.

Verknüpfte Datensätze¶

Unter den Abhängigkeiten hat jeder Datensatztyp seine eigene Tabelle. Klicken Sie auf eine Zeile, um den Datensatz zu öffnen.

Abschnitt	Spalten
Budgetzeilen	Referenz (`BL-4`), Name, Typ (OPEX oder CAPEX), Lieferant, Betrag des Jahres in der Standard-Budgetspalte. Ab zwei Zeilen erscheint eine Summenzeile
Anwendungen	Referenz (`APP-3`), Name, Lebenszyklus, Geschäftskritikalität
Assets	Referenz (`AST-12`), Name, Typ, Umgebung, Status
Geschäftsprozesse	Name, Prozessverantwortlicher
Resultierende Projekte	Referenz (`PRJ-7`), Name, Status. Schreibgeschützt: Die Umwandlung der Anfrage in ein Projekt schreibt diese Verknüpfung

Ein Abschnitt fehlt, wenn Sie sein Modul nicht lesen dürfen: Budgetzeilen erfordern das Budget, Anwendungen die Anwendungen, Assets die Infrastruktur, Geschäftsprozesse die Geschäftsprozesse, resultierende Projekte die Projekte. Ein Fachbereichs-Mitwirkender sieht nur die Anwendungen und Projekte, an denen er beteiligt ist. Eine deaktivierte Budgetzeile oder ein deaktivierter Prozess sowie eine deaktivierte oder ausgemusterte Anwendung oder ein solches Asset bleiben mit ausgegrautem Namen aufgeführt.

Verknüpfungen hinzufügen und entfernen (portfolio_requests:contributor): Hinzufügen rechts neben einem Abschnitt öffnet eine Suche unter der Schaltfläche. Geben Sie einen Namen oder eine Referenz ein und wählen Sie ein Ergebnis: Die Verknüpfung wird sofort gespeichert. Um eine Verknüpfung zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das Kreuz am Zeilenende. Es gibt keine Bestätigung, und das Entfernen einer Verknüpfung löscht nichts anderes. Das Verknüpfen eines Geschäftsprozesses erfordert zusätzlich business_processes:member. Leser sehen die Tabellen schreibgeschützt.

Verknüpfungen mit Budgetzeilen, Anwendungen und Assets werden im Reiter Verlauf der Anfrage erfasst.

Links und Dateien¶

Links und Dateien schließt den Reiter ab: die Weblinks der Anfrage und ihre Dateien, je eine Zeile mit Name, der Domain des Links oder der Größe der Datei und dem Datum, an dem sie hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf einen Link, um ihn in einem neuen Tab zu öffnen, oder auf eine Datei, um sie herunterzuladen. Mit portfolio_requests:member:

Link hinzufügen öffnet einen Dialog für eine URL und einen optionalen Namen; der Link wird sofort gespeichert. Um einen Link zu ändern, fahren Sie mit der Maus über seine Zeile und klicken Sie auf den Stift.
Datei anhängen öffnet die Dateiauswahl. Sie können Dateien auch auf den Abschnitt ziehen.
Um einen Link oder eine Datei zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das Kreuz. Das Entfernen eines Links zeigt eine Meldung und bietet Rückgängig an, womit der Link wieder angelegt wird. Das Löschen einer Datei fragt zuerst nach einer Bestätigung.

Wissensdatenbank¶

Der Reiter Wissensdatenbank verbindet die Anfrage mit eigenständigen Wissensdokumenten. Das Reiter-Badge zeigt die Anzahl der verwandten Wissensdokumente.

Der Reiter unterscheidet zwischen zwei Arten von Wissen:

Verknüpfte Dokumente sind direkt an die Anfrage angehängt.
Verwandte Dokumente werden durch den breiteren Kontext der Anfrage entdeckt, wie Abhängigkeiten, verwandte Anfragen, resultierende Projekte und andere verknüpfte Objekte.

Diese Unterscheidung ist wichtig:

direkte Dokumente sind Teil des expliziten Dokumentationssatzes der Anfrage
verwandte Dokumente fügen Kontext hinzu, ohne zu behaupten, dass die Anfrage sie besitzt

Was Sie tun können¶

Mit ausreichenden Wissens-Berechtigungen können Sie:

ein neues leeres Wissensdokument erstellen, das bereits mit der Anfrage verknüpft ist
ein verknüpftes Dokument aus einer Vorlage erstellen
ein vorhandenes Wissensdokument verknüpfen
ein direkt verknüpftes Dokument entkoppeln
jedes verknüpfte oder verwandte Dokument im Wissens-Arbeitsbereich öffnen

Ohne diese Berechtigungen funktioniert der Reiter weiterhin als Referenzansicht, solange Sie das zugrunde liegende Wissen sehen dürfen.

Verwaltete Dokumente vs. Wissensdokumente¶

Die verwalteten Dokumente Zweck und Risiken & Mitigationen sind Teil der Anfrage selbst. Sie sind nicht dasselbe wie Wissensdokumente.

Verwenden Sie verwaltete Dokumente für die zentrale Anfragen-Erzählung, die immer mit der Anfrage reisen sollte. Verwenden Sie Wissensdatenbank für eigenständige Dokumente, die möglicherweise ihren eigenen Lebenszyklus, Beziehungen, Exporte, Vorlagen und Wiederverwendung über eine einzelne Anfrage hinaus benötigen.

Eine Anfrage in ein Projekt umwandeln¶

Sobald eine Anfrage Genehmigt erreicht, bietet der Arbeitsbereich In Projekt umwandeln in der Kopfzeile an.

Der Konvertierungsfluss ermöglicht es Ihnen:

den Projektnamen zu bestätigen oder anzupassen
geplante Start- und Enddaten festzulegen
den aktuellen Zweck-Text zu überprüfen
den geschätzten IT- und Fachbereichs-Aufwand vorzutragen, der aus den Anfragen-Bewertungseingaben abgeleitet wurde

Nach der Konvertierung:

wird die Anfrage zu einem dauerhaften Erfassungs- und Entscheidungsdatensatz
erscheint das resultierende Projekt in der Gruppe Resultierende Projekte der Anfrage
wird die Bewertung an der Anfrage eingefroren
kann die Anfrage weiterhin für Audit, Kontext und Wissens-Nachverfolgung geöffnet werden

Mit anderen Worten, die Konvertierung löscht die Anfrage nicht. Sie befördert sie.

CSV-Import und -Export¶

Exportieren und Importieren sind für portfolio_requests:admin verfügbar.

Der Export enthält die Anfragen, die die Liste zeigt, mit ihren Filtern, ihrer Suche und ihrer Sortierung. Format: CSV oder Excel (.xlsx), im Dialog gewählt und von Ihrem Browser gespeichert. Die Arbeitsmappe enthält dieselben Spalten wie die CSV-Datei auf einem Blatt, mit Zahlen und Datumsangaben als Werte, die Excel sortieren und filtern kann. Der Import liest beides; in einer Arbeitsmappe liest er das erste Blatt. Siehe CSV- und Excel-Dateien.

Spalten: Die Datei beginnt mit id und reference (REQ-12), dann folgen die Spalten dem Arbeitsbereich, Registerkarte für Registerkarte. Der Import ignoriert reference.

Verwenden Sie den Export, wenn Sie Portfolio-Berichterstattung oder Offline-Anreicherung benötigen. Verwenden Sie den Import, wenn Sie Anfragen in großen Mengen erstellen oder aktualisieren müssen. Da der Import Erfassungsdatensätze in großem Maßstab ändern kann, ist er absichtlich Administratoren vorbehalten.

Tipps¶

Verwenden Sie DOCX-Import für vorhandenen Inhalt: Wenn Sie bereits eine Zweck-Erklärung oder ein Risikoregister in einem Word-Dokument haben, verwenden Sie die Schaltfläche Importieren im Editor Zweck oder Risiken & Mitigationen, anstatt zu kopieren und einzufügen. Der Import konvertiert das Dokument in Markdown und warnt Sie, wenn Inhalte nicht übertragen werden konnten.
Bereichsfilter bleiben: Die Liste öffnet sich mit Alle Anfragen. Kadratis merkt sich Ihre letzte Bereichswahl, sodass Sie sie nicht in jeder Sitzung neu auswählen müssen.
Konvertierte Anfragen sind standardmäßig ausgeblendet: Wenn Sie nach einer Anfrage suchen, die bereits in ein Projekt konvertiert wurde, fügen Sie Konvertiert zum Status-Filter in der Liste hinzu.
Von Aufgabe zu Anfrage: Wenn eine Aufgabe eine größere Initiative offenbart, verwenden Sie In Anfrage umwandeln aus dem Aufgaben-Arbeitsbereich. Die neue Anfrage erbt den Titel, die Beschreibung (als Zweck), die Klassifizierung und die Anhänge der Aufgabe und zeigt die Quell-Aufgabe in ihrer Kopfzeile.